חברת דנקנר השקעות עומדת להצטרף לגל החברות המבצעות בחודשים האחרונים גיוסי הון באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה, וזאת לאחר שהחברה מתכוונת לגייס ממשקיעים מוסדיים 10-20 מיליון באמצעות הנפקת אגרות חוב להמרה, כך נודע ל-TheMarker.
החברה פנתה כבר למשקיעים המוסדיים בהצעה להנפיק להם אג"ח להמרה הזהות לשתי סדרות האג"ח הקיימות כבר - סדרה ב' אשר הונפקה במהלך שנת 1993 וסדרה ג' אשר הונפקה במהלך 1997.
אגירות החוב מסדרה ב' עומדות לפירעון ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ביום ה-31 במאי בכל שנה מהשנים 2002 עד 2004. איגרות חוב אלה, הצמודות למדד המחירים לצרכן בגין אפריל 1993 ונושאות ריבית בשיעור שנתי של 2.95%, ניתנות להמרה למניות לפי שער המרה של 150 שקל ע.נ. איגרות חוב למניה.
איגרות החוב מסדרה ג' עומדות לפירעון ב-2 תשלומים שנתיים שווים, ביום ה-30 בספטמבר בשנים 2002 ו-2003. איגרות חוב אלה, הצמודות למדד המחירים לצרכן בגין ספטמבר 1997 ונושאות ריבית בשיעור שנתי של 4%, ניתנות להמרה למניות לפי שער המרה של 29 שקל ע.נ. אגרות חוב למניה.
דנקנר מציעה למשקיעים המוסדיים לרכוש את איגרות החוב במחיר של 169 שקל ל-100 איגרות חוב מסדרה ב', מעט פחות ממחירן של 100 איגרות חוב אלו בבורסה אשר עומד על 170.9 שקל, איגרות החוב מסדרה ג' יוצעו במחיר של 111 שקל ל-100 איגרות חוב, בעוד שמחירן בבורסה של 100 איגרות חוב מסדרה ג' עומד על 110.6 שקל.
המועד האחרון להיענות להצעתה של דנקנר השקעות הוא עד היום בשעה 14:00.
הכנסותיה של דנקנר ברבעון השלישי של שנת 2001 הסתכמו בכ-177.1 מיליון שקל, כ-14% יותר מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2000. בשורה התחתונה הפסידה החברה ברבעון השלישי של שנת 2001 כ-61.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-56.4 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2000. ההון העצמי של החברה לתום הרבעון השלישי של 2001 הסתכם בכ-72.4 מיליון שקל, וזאת לאחר שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2001 רשמה החברה הפסד מצטבר של 142.5 מיליון שקל.
דנקנר השקעות מתכוונת לגייס 10-20 מיליון שקל ע"י הנפקת איגרות חוב להמרה
אלי דניאל ואילן מוסנאים
17.1.2002 / 13:13