>> החברה לישראל השלימה בהצלחה את השלב הציבורי להרחבתה של סדרת אג"ח 7 צמודת מדד בעלת מח"מ של כ-7 שנים, וכן הנפקה של סדרת אג"ח 9 השקלית החדשה בעלת מח"מ של 5 שנים. החברה גייסה בשלב זה 144 מיליון שקל, כשסך הגיוס הסתכם ב-1.04 מיליארד שקל והתחלק כמעט באופן שווה בין שתי הסדרות.
במהלך המכרזים נרשמו ביקושים של כ-2 מיליארד שקל. הקרן של סדרה 7 (שתישא תשואה אפקטיבית של כ-4.5%) צפויה להיפרע בחמישה תשלומים שווים ב-2017-2021. סדרה 9 (שתישא תשואה אפקטיבית של כ-4.5%) צפויה להיפרע ב-2015-2017. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים שכלל את לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים ולידר הנפקות. התמורה בגין הגיוס תשמש את החברה לישראל למיחזור חובות והשקעות חדשות.
מתוך הסכום שגויס בית ההשקעות מיטב היה המשתתף הפעיל ביותר כשרכש אג"ח ב-138 מיליון שקל. גם בנק לאומי השתתף בגיוס, כשרכש באמצעות חשבון הנוסטרו 70 מיליון שקל (מתוך סכום זה כ-50 מיליון שקל הושקעו בסדרה 7).
גזית-גלוב מגייסת חצי מיליארד שקל
גזית-גלוב השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי שבו גייסה כ-400 מיליון שקל באמצעות הרחבתה של סדרת אג"ח ט' הצמודה בעלת מח"מ של כ-5 שנים. במכרז נרשמו ביקושים של יותר מ-500 מיליון שקל והתשואה האפקטיבית שנקבעה במכרז היא 4.1%. השבוע תשלים החברה גיוס של כ-100 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי.
את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים שכלל את לידר, כלל פיננסים, דש איפקס, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס ומנורה מבטחים.
לאומי מאמין בחברה לישראל: רכש באמצעות הנוסטרו אג"ח ב-70 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
11.7.2010 / 7:07