הכשרה ביטוח מגייסת כ-8.2 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה

בחברת הכשרת הישוב ביטוח לא שוקטים על השמרים. וכך, לאחר שהחברה השלימה בשבוע שעבר גיוס הון בהיקף של כ-11 מיליון שקל, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה, מדווחת היום החברה על גיוס הון נוסף, קטן מעט יותר, בהיקף של כ-8.2 מיליון שקל.

לדברי החברה, היא תקצה למשקיעים אשר אינם קשורים אליה ואינם בעלי עניין בה, 8.25 מיליון ע.נ. איגרות חוב להמרה מסדרה ב', לפי מחיר של 99.8 אגורות לאיגרת, ובתמורה כוללת של כ-8.2 מיליון שקל. המחיר בו תונפקנה איגרות החוב נמוך בכ-1.8% ממחירה של האיגרת בבורסה - 101.6 אגורות.

בהנחה שכל איגרות החוב יומרו למניות, כלומר, בהנחת דילול מלא, יוקנו לבעליהן כ-2.66% מזכויות ההצבעה בחברה. מחיר ההמרה של איגרות החוב שיונפקו יעמוד על 12.75 שקל - גבוה ממחיר המניה בשוק בכ-82%.

יצוין כי איגרות החוב מסדרה ב', אשר הונפקו בשנת 1999, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6%. קרן האיגרות והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן בגין חודש אוקטובר 1999. איגרות החוב עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים ביום ה-31 בדצמבר כל אחת מהשנים 2002-2006.

הכשרה ביטוח סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2001 עם רווח מעסקי ביטוח בסך של כ-15.6 מיליון שקל, כ-68% יותר מהרווח מפעילות זו בתקופה המקבילה בשנת 2000. בשורה התחתונה הרוויחה החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2001 כ-5 מיליון שקל, כ-6% פחות מהרווח בתקופה המקבילה בשנת 2000.