, יצרנית השבבים ממגדל העמק, ממשיכה במאמצים לשנות את מבנה החוב של החברה. טאואר הגיעה להסדר עם מחזיקי איגרות חוב מוסדיים של החברה בארצות הברית לפיו היא תדחה את פרעון איגרות החוב, בהיקף של 80 מיליון דולר, מ-2011 ל-2015.
בתמורה לדחייה, יקבלו המחזיקים אופציה לרכישת 25 מיליון מניות במחיר מימוש של 1.7 דולר למניה - פרמיה של 28% על מחיר השוק. במקביל, אפשרות ההמרה של איגרות החוב הנוכחיות בוטלה. שאר בעלי איגרות החוב של טאואר, המחזיקים באיגרות חוב בשווי 43 מיליון דולר, יקבלו את כספם במועד הפרעון המקורי.
בסוף השבוע האחרון גייסה טאואר 7 מיליון דולר מקרן יורקוויל, תמורת מכירת 5.4 מיליון מניות. על פי ההסכם, טאואר יכולה למכור לקרן האמריקאית מניות נוספות בשווי של עד 20 מיליון דולר, כאשר המכירה מתבצעת בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. טאואר כבר גייסה בעבר כ-25 מיליון דולר מהקרן.
לפני כשבוע וחצי חתמה טאואר על הסכם עם הבנק וולס פארגו לפיו התחייב הבנק להעניק לחברה קווי אשראי של עד 45 מיליון דולר עד לשנת 2014, בכל מועד שבו תבחר החברה. בהתאם להסכם, ההלוואות שיינתנו בארבע השנים הקרובות, תישאנה ריבית של ליבור פלוס 2.25%-2.75% בשנה, או, בהתאם להחלטת החברה, ריבית הפריים של הבנק פלוס 0.5%-1%. נכון ל-31 במארס 2010 ו-31 בדצמבר 2009, משכה חברת ג'אז הלוואות מתאגיד בנקאי זה בסכום כולל של 22 ו-27 מיליוני דולר, בהתאמה.
בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנקים ו, כאשר הפרעון המקורי של התשלום היה אמור להיות ב-30 בספטמבר 2011. בעקבות החזר החוב אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר.
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר אמר כי: "המשקיעים המוסדיים האמריקאיים, שהסכימו להצעתנו להחלפת החוב שיכלו לפרוע ב-2011 בחוב בעל מח"מ של 5 שנים שייפרע ב-2015, בחנו לעומק את מצבנו הפיננסי, העסקי והתפעולי והסכמתם לעסקה מעידה על האמון שנותנים משקיעים מתוחכמים ורבי ניסיון אלו בעתידה של החברה".
טאואר הגיעה להסדר אג"ח עם מוסדיים בארה"ב: תדחה החזר של 80 מיליון דולר ל-2015
ניר צליק
11.7.2010 / 19:24