טאואר הגיעה להסדר אג"ח עם מחזיקים מוסדיים בארה"ב

>> חברת טאואר, יצרנית השבבים ממגדל העמק, ממשיכה במאמצים לשנות את מבנה החוב שלה. טאואר הגיעה להסדר עם מחזיקי איגרות חוב מוסדיים של החברה בארה"ב ולפיו היא תדחה את פירעון איגרות החוב בהיקף של 80 מיליון דולר מ-2011 ל-2015.

בתמורה לדחייה, יקבלו המחזיקים אופציה לרכישת 25 מיליון מניות במחיר מימוש של 1.7 דולרים למניה - פרמיה של 28% על מחיר השוק. במקביל, אפשרות ההמרה של איגרות החוב הנוכחיות בוטלה. שאר בעלי איגרות החוב של טאואר, המחזיקים באיגרות חוב בשווי 43 מיליון דולר, יקבלו את כספם במועד הפירעון המקורי.



בסוף השבוע האחרון גייסה החברה 7 מיליון דולר מקרן יורקוויל תמורת מכירה של 5.4 מיליון מניות. לפי ההסכם, טאואר יכולה למכור לקרן האמריקאית מניות נוספות בשווי של עד 20 מיליון דולר, כשהמכירה מתבצעת בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק.



לפני כשבוע וחצי חתמה טאואר על הסכם עם בנק וולס פארגו ולפיו התחייב הבנק להעניק לחברה קווי אשראי של עד 45 מיליון דולר עד ל-2014. בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנק לאומי ובנק הפועלים.