חברת ישרס , הנמצאת בשליטת איש העסקים שלמה אייזנברג, קיבלה לידיה במהלך הימים האחרונים כ-2.6 מיליון שקל. זאת לאחר שמשקיעים המחזיקים ב-30 אלף אופציות מסדרה ג' המירו אותן ל-3 מיליון איגרות חוב להמרה מסדרה ד', כך שבעבור כל כתב אופציה הוקצו 100 איגרות חוב, בתמורה למחיר מימוש של 86 שקל.
כתבי האופציה מסדרה ג', כמו גם איגרות החוב מסדרה ד', הונפקו ע"י החברה במהלך אוגוסט 2001 כאשר החברה השלימה גיוס הון בהיקף של כ-25.6 מיליון שקל ברוטו. כתבי האופציה מסדרה ג' עתידים לפקוע ב-5 בפברואר 2002, אם כי אסיפת המחזיקים בכתבי אופציה אלה כבר אישרה את הארכת מועד המימוש עד ל-5 באוגוסט 2002, וכעת נדרש אישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב לשם הארכת תקופת המימוש.
יצוין כי מחיר השוק של 100 איגרות חוב מסדרה ד', עומד כיום על 84.5 שקל, כך שמשקיעים שמימשו את האופציות, שילמו עבור איגרות החוב שניתנו להם מחיר הגבוה בכ-2% ממחירן בשוק.
איגרות החוב מסדרה ד', עומדות לפירעון ב-4 תשלומים שווים ב-20 ביולי בכל אחת מהשנים 2007-2010. האיגרות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 3% והן צמודות למדד המחירים שפורסם ביוני 2001. שער ההמרה של איגרות החוב מסדרה ד' הינו 180 שקל ע.נ איגרות חוב למניה אחת, וזאת עד ל-20 ביולי 2006, כאשר ממועד זה יעמוד שער ההמרה על 240 שקל ע.נ. איגרות חוב למניה.
בעקבות מימוש האופציות נותרו במחזור 930 אלף כתבי אופציות מסדרה ג', בעוד שמספר איגרות החוב מסדרה ד' המצויות במחזור עלה ל-35 מיליון איגרות חוב. במידה ובעתיד ימומשו כל כתבי האופציות מסדרה ג' הנמצאים במחזור, עתידה ישרס לקבל לידיה סך של כ-80 מיליון שקל.
המשקיעים בישרס המירו כתבי אופציות לאג"ח - החברה קיבלה כ-2.6 מיליון שקל
אלי דניאל
17.1.2002 / 16:10