האקזיט החלקי של אילן שילוח מאדסמרקט: גרף 4.5 מיליון דולר

אילן שילוח רושם אקזיט חלקי מחברת אדסמרקט שלוש שנים לאחר שהוקמה. הבוקר הודיעה החברה, העוסקת בפרסום באינטרנט מבוסס תוצאות, כי היא מקבלת השקעה בהיקף של 17 מיליון דולר מקרן ויולה פרייבט אקוויטי לפי שווי של 75 מיליון דולר לפני הכסף. מתוך סכום ההשקעה הכולל, 12 מיליון דולר ישמשו לרכישת מניות החברה ו-5 מיליון דולר יושקעו בחברה.



עם ביצוע ההשקעה, שווי החברה יהיה 80 מיליון דולר ומבנה הבעלות החדש יהיה: אילן שילוח, יו"ר החברה, יחזיק 29%, קרן ויולה תחזיק 21%, קבוצת דרוקר-אורזל 16%, קבוצת טרלובסקי 16%, קבוצת מויאל 9% ועובדי אדסמרקט יחזיקו ב-9%. אסנת רונן והראל בית און, שותפים בויולה פרייבט אקוויטי, יצטרפו לדירקטוריון החברה. ההסכם נחתם בראשית יולי וסגירת העסקה צפויה במהלך החודש.




אילן שילוח מכר חלק ממניותיו בחברה וירוויח 4.5 מיליון דולר בעקבות הגיוס החדש. המהלך הנוכחי מספק לאדסמרקט כמה דברים. ראשית, הוא מאפשר לה להמשיך ולבסס את החדירה שלה לשוק האמריקאי. כיום אדסמרקט חזקה מאוד באירופה (70% מפעילותה) לעומת 20% בשוק האמריקאי ו-10% בשוק הלטיני. באדסמרקט רוצים לשנות זאת ולהגביר את ההתבססות בשוק האמריקאי. בנוסף, ההון שגוייס יאפשר לחברה להיכנס לתחומים ורטיקלים שונים ולהמשיך בפיתוח הטכנולוגי. אך עיקר הצעד הנוכחי יספק רוח גבית לבעלי המניות בחברה והיזמים.



המשקיעים מעוניינים שהיזמים, ההנהלה והעובדים ימשיכו לתפקד במלוא המרץ ולכן מאפשרים היווצרותם של מנגנונים שמספק סוג של אקזיט חלקי. מימוש חלק מהמניות כבר באמצע הדרך, כדי לתת לכל המעורבים תחושה של רווחה לקראת המשך גידול החברה.



אדסמרקט, שהוקמה ב-2007 על ידי עופר דרוקר, המשמש כמנכ"ל הקבוצה, עדי אורזל, המשמש כמנכ"ל חברת הבת אקסטנד וכמשנה למנכ"ל, וכפיר מויאל, המשמש כדירקטור, הציגה בשלוש שנים האחרונות צמיחה מהירה, כאשר את שנת 2010 היא צפויה לסיים עם מחזור מכירות של 80 מיליון דולר, לעומת 60 מיליון דולר ב-2009, 36 מיליון דולר ב-2008 וכ-7 מיליון דולר ב-2007.



החברה פעלה בעיקר בשוק האירופי, לפני כשנה נכנסה לשוק הדרום אמריקאי ולאחרונה נכנסה לשוק האמריקאי. החברה פועלת במגוון קטגוריות: תוכן סלולרי, משחקים, תעופה ותיירות, תוכנה ועוד. אקסטנד מפעילה רשת פרסום (display) גלובלית ומנהלת שטחי פרסום באלפי אתרים במגוון תחומים. בנוסף היא פועלת בתחום ה-sem ופרסום ברשתות חברתיות. אדסמרקט, שבסיסה בתל אביב, מעסיקה כ-140 עובדים, 120 מתוכם בישראל.



בעוד מספר שנים מכוונים באדסמרקט את החברה לכיוון הנפקה ציבורית, בדומה לאייבלסטר שעוסקת בתחום דומה ויצאה להנפקה השנה. עם זאת באדסמרקט מחכים שהמכירות יגיעו לרף של 200 מיליון דולר וצפונה והרווחים יגדלו לפני שיצאו למהלך שכזה.