היום מתקיים השלב הציבורי של הרחבת סדרת אג"ח ט' של חברת הנדל"ן שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, במסגרתו צפויה החברה לגייס 100 מיליון שקל נוספים. ביום חמישי האחרון השלימה גזית גלוב את השלב המוסדי שבמסגרתו גייסה 400 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ט' הצמודה, בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע של כ-5 שנים).
במהלך המכרז נרשמו ביקושים של למעלה מ-500 מיליון שקל והתשואה האפקטיבית שנקבעה במכרז הנה כ-4.1%. במסגרת השלב המוסדי בנקי ההשקעות ברקליס וסיטי בנק רכשו אג"ח ב-20 מיליון שקל כל אחד וכן קבוצת עזריאלי רכשה אג"ח ב-1.8 מיליון שקל, כך נודע ל- themarker. את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים שכלל את לידר, כלל פיננסים, דש איפקס, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס ומנורה מבטחים.
ברקליס וסיטי רכשו במסגרת הרחבת סדרה ט' אג"ח של גזית גלוב ב-40 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
12.7.2010 / 15:02