קדחת חיפושי הגז - עכשיו גם באינטרנט: הלמן-אלדובי פתחו בקמפיין להנפקה בעלות של מאות אלפי שקלים

בימים כתיקונן נוהגת חברות ערב הנפקה לא להתראיין לתקשורת ולפרסם את חברתן, פן תתערב הרשות לניירות ערך ותבטל את המהלך המתוכנן. על כן, רבים בשוק ההון הופתעו כאשר הופיעו היום ברחבי האינטרנט, פרסומות גדולות ומאירות עיניים להנפקת שותפות הגז החדשה של רוני הלמן ואורי אלדובי, שעתידה להתקיים ביום רביעי הקרוב. בפרסומת, צויין תאריך ההנפקה, וצורף קישור לתשקיף החברה באתר המגנא של הרשות לניירות ערך.







מסתבר כי לפי החלטה קודמת של הרשות לניירות ערך הנוגעת לתעודות סל, רשאית חברה לפרסם לציבור את העובדה שהרשות התירה פרסומו של תשקיף ולציין היכן ניתן לעיין בו. נייר עמדה נוסף של הרשות מיולי 2008 גם הוא מתיר לחברה לעשות כן לפני הנפקה. ל-themarker נודע כי ביום שקדם לפרסום הקמפיין, התייעצו הלמן-אלדובי עם הרשות באשר לתוכנו של הקמפיין.



הקמפיין, שעלותו מוערכת במאות אלפי שקלים, כלל באנר באתרי החדשות של themarker, גלובס, כלכליסט, ביזפורטל, ynet, ו-nrg וגרר ממוצע הקלקות של 1% מכלל הנכנסים לאתרים - לעומת ממוצע הקלקות של 0.02% לפרסומות מסוג זה.



במסגרת ההנפקה של "הזדמנות ישראלית", תציע השותפות במכרז על מחיר אגד 1 מיליון אגדים המורכבים מ-250 יחידות השתתפות במחיר של 0.2 שקל ליחידה; 125 כתבי אופציה מסדרה 1 ללא תמורה; 250 כתבי אופציה מסדרה 2 ללא תמורה; 375 כתבי אופציה מסדרה 3 ללא תמורה ו-500 כתבי אופציה מסדרה 4, גם הם ללא תמורה. מחיר המינימום של כל אגד נקבע על 50 שקל ולפיו השותפות תגייס סך מינימלי של 50 מיליון שקל. בכל מקרה, הרישום למסחר יתבצע לפי שווי של הסכום שיגויס בהנפקה בלבד.



השותף הכללי יזרים לשותפות המוגבלת 25% מתמורת ההנפקה או 12 מיליון שקל, הנמוך מביניהם, כך שלאחר ההנפקה הוא יחזיק כ-20% מהשותפות המוגבלת. על פי התשקיף, השותפות המוגבלת התקשרה בהסכם לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בשטח ההיתר המוקדם "גל", ובהסכם לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בשטח הרישיון "שרית". בהמשך מתכוונת השותפות לקבל זכויות השתתפות בהיתרים וברישיונות נוספים.