תנובה מבקשת אישור לרכישת כל מניותיה של סנפרוסט בפרמיה של 34%

תנובה שמחזיקה ב-79.7% ממניותיה של סנפרוסט מעוניינת למחוק את החברה מהמסחר בבורסת תל אביב: הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות. ההסדר יהפוך את סנפרוסט לחברה פרטית ויאפשר את מחיקת המניות ואיגרות החוב שהנפיקה מהמסחר בבורסה.



תנובה מציעה בבקשה לשלם עבור כל המניות שבידי הציבור מחיר של 28.5 שקל למניה. מחיר זה גבוה ב-34% ביחס למחיר הפתיחה של המניה אתמול, ומשקף שווי חברה של 146 מיליון שקל לסנפרוסט.



מניית סנפרוסט עלתה ב-33.8% למחיר של 28.4 שקל בתגובה לפרסום ההודעה.



במקביל, תנובה הגיעה להסכם עם גופים מוסדיים מקבוצת הראל לפיו יתמכו בבבקשה להסדר. גופים אלו מחזיקים ב-8.7% ממניותיה של סנפרוסט וב-10.7% מסדרה א' של איגרות החוב שהונפקו על ידי סנפורסט.



על פי ההסכם תנובה תרכוש מהראל את המניות במחיר 28.5 שקל ואת איגרות החוב במחיר של 1.136 שקל לאיגרת על פי ערכן המתואם, הכולל הצמדה למדד וריבית שנצברה עליהן בתוספת 1.6%.



תנובה הסבירה את המהלך בכוונתה להקים תשלובת מזון, קבוצת חברות שאינן בתחום החלב, ולבחון את הסינרגיה הפוטנציאלית בין החברות בקבוצה ושינויים מבניים וניהוליים שיש לעשות בהן. קבוצת חברות זו כוללת בין השאר את משחטת הבשר אדום אדום, סנפרוסט, יצרנית הרטבים אוליביה ויצרנית המוצרים האורגניים הרדוף.



סביר להניח כי הפרשה של גילוי חיידקי הליסטריה במוצרי המאפה הקפואים של מעדנות, החברה הבת של סנפרוסט, בסוף ינואר 2009 תרמה להחלטה לבצע את בקרת נזקי התקרית רחוק מהעין הציבורית.



סנפרוסט דיווחה במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2009 על נזק של 26 מיליון שקל שנגרם בעקבות הפרשה. סנפרוסט סיימה את הרבעון החולף בהפסד של 3.2 מיליון שקל במחזור של 55.8 מיליון שקל בהשוואה לרווח של 4.5 מיליון שקל במחזור של 70.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2008.



בין הנימוקים הנוספים שציינה תנובה למהלך: העלות שבהחזקת סנפרוסט כחברה ציבורית מצד אחד ואת הסחירות הזעירה בה - 15 אלף שקל בממוצע ליום.



סנפרוסט מייצרת ומשווקת ירקות ומוצרי מאפה קפואים לשוק המקומי וליצוא. החברה משווקת במותג סנפרוסט ירקות קפואים כמו תירס, גזר, אפונה, שעועית ולקטים ובמותג מעדנות היא משווקת מוצרי מאפה קפואים כמו בורקס, בצק עלים, מלווח, ג'חנון ומאפים מתוקים.



על פי הערכות, תנובה אינה מתכוונת למכור בשלב זה את אוליביה או את סוי מג'יק, יצרנית החלב ומוצריו מסויה.