בנק הפועלים גייס כ-1.2 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים לאחר שהיקף הביקושים הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל. הגיוס נעשה במסגרת הנפקה של שתי סדרות של ני"ע - אג"ח צמודה למדד ל-3 שנים וכתבי התחייבות נדחים (הנכללים בהון המשני) בריבית שקלית קבועה לא צמודה, במח"מ 7 שנים.
המכרז לסדרה הראשונה נסגר בתשואה של 0.78% - גבוה בכ-0.9% לעומת אג"ח ממשלתי מקביל. הסדרה השנייה מציעה תשואה של 5.86% - גבוה בכ-1.3% לעומת אג"ח ממשלתי מקביל.
ביום חמישי תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור שבו יגייס הבנק סכום נוסף. גיוס זה הינו חלק מתוכנית סדורה לגיוס מקורות בבנק. את ניהול ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.
הפועלים גייס כ-1.2 מיליארד שקל ממוסדיים; הביקושים הסתכמו ב-2.8 מיליארד שקל
טל לוי
14.7.2010 / 11:18