מחזיקי אג"ח ה' של אוסיף פוצצו המו"מ - דורשים למנות משקיף מטעמם בדירקטוריון

לאחר שנדמה היה כי חברת הנדל"ן השקעות, שבשליטת שלמה אייזנברג, הצליחה להגיע להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח מסדרות ד' ו-ה', להם אוסיף חייבת 160 מיליון שקל, פוצצו מחזיקי אג"ח ה' בדקה ה-90 את ההסדר.



הפיצוץ הגיע בעקבות הדרישה החדשה שהועלתה על ידם למנות משקיף מטעמם בדירקטוריון החברה - טענה שבאוסיף דוחים על הסף. לטענת אוסיף, מדובר בהעדפת נושים, כשלאחד הנושים (מחזיקי אג"ח ה') תהיה נגישות עודפת למידע לעומת הנושים האחרים (מחזיקי אג"ח ה' ובנק לאומי). בעקבות כך, מתכוונת אוסיף לכנס בקרוב אסיפת מחזיקי אג"ח ה'.



אוסיף חייבת לבעלי סדרה ד' 86 מיליון שקל, ולבעלי סדרה ה' 74 מיליון שקל. מדובר בהחזר מיידי כולל של כ-30% מהחוב, כשהיתרה תיפרס על פני שלוש שנים.



לפי ההסכמות שאליהן הגיעה אוסיף עם בעלי האג"ח, יקבלו מחזיקי אג"ח ד' עם ההגעה להסדר 15 מיליון שקל, ויתרת הסכום - כ-71 מיליון שקל - תיפרס על פני שלוש שנים ותפרע ב-2011-2013.



מחזיקי אג"ח ה', שנקטו קו לוחמני יותר לאורך המגעים, יקבלו עם ההגעה להסדר 24 מיליון שקל, ובעוד חצי שנה הם יקבלו 6 מיליון שקל ממכירת נכס בפרויקט רמת אביב ג'; היתרה, 44 מיליון השקל, תיפרס על פני שלוש שנים, בדומה להסדר עם מחזיקי סדרה ד'.



משמעות ההסדר היא כי מתוך חוב של 160 מיליון שקל יקבלו מחזיקי האג"ח באופן מיידי 39 מיליון שקל, ובעוד חצי שנה 6 מיליון שקל (כ-30% מהחוב). את היתרה של 115 מיליון שקל (כ-70% מהחוב) הם יקבלו בתוך שלוש שנים.



ההסדר הינו במסגרת פירעונות של סדרת אג"ח חדשה משותפת שתונפק, ואשר תהיה בעלת מח"מ של כשנתיים ותישא ריבית שנתית של 4.25%. ישרס, החברה האם של אוסיף, תיתן למחזיקי האג"ח ערבות אישית בשווי של כ-70 מיליון שקל, ותמורתה ישועבדו לה עודפים בפרויקט צמרת בתל אביב ובפרויקט רמת חביב בחיפה. ההסדר עם מחזיקי האג"ח כפוף לכך שאייזנברג יגיע להסדר לפריסת חובות עם בנק לאומי שלו אוסיף חייבת כ-300 מיליון שקל.