"הזדמנות ישראלית" גייסה 100 מיליון שקל בהנפקה ראשונה - פי 2 מהסכום המינימלי

קדחת חיפושי הגז והנפט מסרבת לשכוך. הזדמנות ישראלית, שותפות חיפושי הנפט והגז החדשה של רוני הלמן ואורי אלדובי גייסה כ-100 מיליון שקל בהנפקה הראשונה לציבור שבוצעה היום - פי 2 מהסכום המינימלי שביקשה לגייס. ל-themarker נודע כי השותפות קיבלה ביקושים של כ-180 מיליון שקל.



את החיתום הובילו כלל חיתום, וכמו כן השתתפו בהנפקה חברות החיתום לאומי-פרטנר, מנורה חיתום וברק קפיטל. במסגרת ההנפקה הציעה השותפות על מחיר האגד מיליון אגדים המורכבים מ-250 יחידות השתתפות במחיר של 0.2 שקל ליחידה, 125 כתבי אופציה מסדרה 1 ללא תמורה, 250 כתבי אופציה מסדרה 2 ללא תמורה, 375 כתבי אופציה מסדרה 3 ללא תמורה ו-500 כתבי אופציה מסדרה 4, גם הם ללא תמורה. מחיר המינימום של כל אגד נקבע על 50 שקלים ולפיו השותפות תגייס סך מינימלי של 50 מיליון שקל.







השותף הכללי יזרים לשותפות המוגבלת 25% מתמורת ההנפקה או 12 מיליון שקל - הנמוך מביניהם, כך שלאחר ההנפקה הוא יחזיק כ-20% מהשותפות המוגבלת. על פי התשקיף, השותפות המוגבלת התקשרה בהסכם לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בשטח ההיתר המוקדם "גל", ובהסכם לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בשטח הרישיון "שרית". בהמשך מתכוונת השותפות לקבל זכויות השתתפות בהיתרים וברישיונות נוספים.