מודיעה הבוקר כי תרכוש את חברת רוזתם, המייצרת ומשווקת טמפונים, בתמורה ל-33 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להתרחש, בהתאם להתקיימותם של תנאים מתלים, עד לסוף 2010. בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה למוכרים באמצעות מקורותיה העצמיים, ומגידול במצבת החוב של החברה.
שוויה התפעולי של רוזתם מוערך בכ-65 מיליון דולר. במועד השלמת העסקה, תשלם עלבד למוכרים סכום הנגזר מסכום השווי התפעולי בניכוי חובות רוזתם למוסדות פיננסים, הלוואות בעלים שהעמידו המוכרים לרוזתם והוצאות בגין העסקה.
התמורה תשולם למוכרים מורכבת מ-2.5 מיליון דולר שישולמו בתום שנתיים ממועד השלמת העסקה, 1.75 מיליון דולר שיופקדו בנאמנות והיתרה תשולם במועד השלמת העסקה. במועד זה, תעביר החברה לרוזתם את הסכום הדרוש לפירעון הלוואות הבעלים בהיקף של 11 מיליון דולר.
רוזתם היא חברה פרטית, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק טמפונים לשוק ה-private label העולמי תוך התמחות בשיווק לשור בארה"ב ובאירופה, כאשר נתח השוק של רוזתם השוק טמפוני ה-pl בארה"ב הוא למעלה מ-50%. רוזתם היא הספקית הבלעדית של טמפוני pl לרשתות וול מארט, טרגר ואחרות. היקף המכירות של רוזתם בארה"ב מהווה כ-83% מהיקף מכירותיה בעולם.
מוצרי רוזתם מפותחים ומיוצרים במפעלה הממוקם בפארק התעשייה של קיסריה והיא מעסיקה כ-400 עובדים. שוק הטמפונים בעולם מוערך בכ-3 מיליארד דולר עם שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-3.5%.
עלבד רוכשת את רוזתם המייצרת טמפונים בתמורה ל-33 מיליון דולר
יעל חלק
19.7.2010 / 9:38