, קרן ההשקעות בנדל"ן (הנהנית מתנאי מיסוי מיוחדים), השלימה בהצלחה את המכרז הציבורי של הנפקת סדרת אג"ח ג' חדשה צמודת מדד, בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.9 שנים, וגייסה במסגרת השלבים המוסדי והציבורי 125 מיליון שקל. מחיר הסגירה של המכרז משקף תשואה ריאלית של כ-3.9% לאיגרת.
במסגרת ההנפקה, נרשמו ביקושי יתר של כ-470 מיליון שקל, פי 4.7 יותר מן הסכום המקורי שהקרן תכננה לגייס. את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים שכלל את אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.אי, דש אייפקס, מנורה וברק קפיטל.
ריט 1, הנסחרת לפי שווי שוק של כ-558 מיליון שקל, הינה קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי ומטרתה העיקרית היא לאפשר למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת ותוך מתן יתרון של סחירות ונזילות.
ממועד הקמתה רכשה הקרן 18 נכסים מניבים בשווי של כ-1.4 מיליארד שקל, בפיזור של כ-300 שוכרים. ריט 1 מנוהלת על ידי שמואל סייד (מנכ"ל), יגאל רונאי (יו"ר) ודרור גד (יו"ר חברת הניהול).
יגאל רונאי, יושב ראש דירקטוריון ריט 1 אמר: "הנפקה זו נערכה במסגרת גיוסי החוב השוטפים שעורכת ריט 1, וכחלק מהארכת תיק החוב, המיועדים להמשך הגדלת תיק הנכסים המניבים של הקרן. הביקושים הגבוהים והצלחת הנפקותיה של הקרן אכן מעידים שוב על אמון המשקיעים, שמספרם הולך ומתרחב בחברה, ובמודל העסקי שלה. אנו ממשיכים בתהליך הצמיחה המתמשך וזאת תוך הקפדה על שמירת איתנות פיננסית וניהול מאוזן ואיכותי".
ריט 1 השלימה גיוס אג"ח של 125 מיליון שקל בריבית של 3.9%
מיכאל רוכוורגר
21.7.2010 / 14:40