אייבלסטר תנסה לגייס 92 מיליון דולר בנאסד"ק לפי שווי של 286-292 מיליון דולר

אייבלסטר, יצרנית פתרונות ניהול הקמפיינים לענף הפרסום, ששינתה את שמה למדיה-מיינד, מעדכנת את תשקיף המדף שלה לקראת ההנפקה בנאסד"ק. החברה מתעתדת כעת לגייס 92 מיליון דולר, לפי מחיר מניה של 14-16 דולר. בתשקיף הקודם נכתב כי החברה תגייס עד 115 מיליון דולר.



אם החברה תגייס לפי מחיר המניה המקסימלי, שווי החברה יעמוד על 286 292 מיליון דולר אחרי הכסף, בהתאם למימוש האופציה לרכישת מניות על ידי החתמים (גרין-שו). במידה שמחיר המניה ייקבע בסופו של דבר על 14 דולר, תגייס החברה לפי שווי של 250 256 מיליון דולר אחרי הכסף. על פי הערכות בשוק, החברה נמצאת כבר על סף גיוס הכספים, ונמצאת בימים אלה ברוד-שואו בארצות הברית לקראת ההנפקה.

בתשקיפים הקודמים דובר על הצעת מכר של הקרנות שהשקיעו בחברה, אך לפי התשקיף הנוכחי, הקרנות מתכוונות להישאר עם אחזקתן בחברה. לרוב, המשקיעים האמריקאים אינם רואים בעין יפה יציאה של הגופים שהשקיעו בחברה בראשית דרכה בהנפקה הראשונית, וההישארות של אותם גופים עם אחזקתם בחברה היא הבעת אמון בעתידה של מדיה-מיינד.

מחזיקי המניות הגדולים בחברה הם סיקמור, בניהולו של אלי ברקת, המחזיקה ב 33.8% מהמניות, ואחרי ההנפקה צפויה להחזיק ב 24.3%; אינסייט ונצ'רס, המחזיקה ב 22.5% מהמניות ותדולל ל 16.2%; ישראמטק ואמיר הרדוף, המחזיקים כל אחד ב 5.7% וידוללו לאחזקה של 4.1%; גל טריפון, מנכ"ל החברה, שמחזיק ב-8.4% מהמניות וידולל ל-6.3% בעקבות ההנפקה; ועופר צדיקריו, שותפו של טריפון להקמת החברה, שמחזיק ב-6.3% מהמניות וידולל ל 4.7%.

החברה צופה כי הכנסותיה לרבעון השני יסתכמו ב 20.5 22 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 16 מיליון דולר ברבעון המקביל. עלות המכר תסתכם ב 1.1 מיליון דולר, לעומת 900 אלף דולר ברבעון המקביל. הוצאות התפעול צפויות להסתכם ב 15.1 16.2 מיליון דולר, לעומת 12.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, כתוצאה מעלייה בכוח האדם ומעמלות ששולמו לסוכנים. עם זאת, גם הרווח הנקי צפוי לצמוח ל 4.3 4.7 מיליון דולר, לעומת 3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל.

אייבלסטר הגישה בעבר תשקיף מדף להנפקה, אלא שהמשבר הכלכלי העולמי טרף את הקלפים, ואילץ אותה למשוך את התשקיף שהגישה.