קונצרן כי"ל , שבשליטת החברה לישראל , ממשיך לגוון את מקורות האשראי שלו. הבוקר נודע כי השלים גיוס של 200 מיליון שקל באמצעות הנפקה של ניירות ערך מסחריים למשקיעים מוסדיים.
את ההנפקה אירגנה חברת אל.סי.אר.פי לאומי קרדיט ריסק פרודקטס מקבוצת לאומי . חברה זו הוקמה בראשית השנה החולפת ומתמחה במכשירים פיננסיים בתחום סיכוני אשראי, דוגמת ניירות ערך מסחריים, נגזרות אשראי ואיגו"ח של תזרימי מזומנים (structured).
ניירות ערך מסחריים כמו ההנפקה של כימיקלים לישראל הן התחייבויות לזמן קצר (STO, short term obligations), לתקופות של 7 עד 270 יום, אשר מונפקות למשקיעים מסווגים בהנפקות פרטיות על ידי פירמות עם פרופיל עסקי גבוה.
נציין כי בשליש האחרון של 2001 גייסה כי"ל סך של 75 מיליון דולר, ממשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל, בהנפקת אג"ח להמרה. את הגיוס בחו"ל, שהיווה את עיקר הסכום - 60 מיליון דולר - הוביל בית ההשקעות האמריקאי מריל לינץ'. בעקבות ההצלחה שנרשמה בגיוס, החליטו בקונצרן לנצל את המומנטום החיובי, ולהגדיל את הגיוס ב-30 מיליון דולר לכל היותר. ואולם, בסיכומו של דבר, גייסה כי"ל רק מחצית מהתוכנית הראשונית. את הגיוס בישראל הובילה אי.בי.איי.
כימיקלים לישראל, שנסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי של כ-1.37 מיליארד דולר, מדורגת על-ידי מעלות בדירוג של AA מינוס לזמן ארוך ובדירוג ברמה של 1A לזמן קצר.
כי"ל השלים גיוס של 200 מיליון שקל באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים למשקיעים מוסדיים
אילן מוסנאים
20.1.2002 / 10:28