קמן אחזקות השלימה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות החוב שלה מסדרה ג', והודיעה לבורסה כי גייסה 55 מיליון שקל. בשלב המוסדי התחייבו הגופים הגדולים לרכוש 75.5% מאגרות החוב. במכרז הציבורי נקבע כי איגרות החוב יישאו ריבית של 6.45%. הגופים המוסדיים ירכשו איגרות ב-33 מיליון שקל, והמשקיעים הפרטיים ירכשו איגרות ב-21.5 מיליון שקל.
במסגרת המכרז הציעה קמן 55 אלף איגרות חוב, בריבית מינימלית של 6.62%, שיעמדו לפרעון בארבעה תשלומים שנתיים שווים ב-31 ביולי בכל אחת מהשנים 2013-2016. הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים שווים ב-31 ביולי וב-31 בינואר החל מ-2011 ועד 2016.
ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות הגופים מנורה מבטחים חיתום בראשות גיל קלדרון, כלל חיתום, אקסלנס חיתום, ברק קפיטל, מיטב חיתום, לידר ורוסאריו קפיטל.תמורת ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
גיורא ענבר, מנכ"ל קמן אחזקות, אמר כי "אנו שבעי רצון מהביקושים הגבוהים שנרשמו להנפקה, מה שמעיד בעינינו הבעת אמון בקבוצת קמן ובחברות הבנות שלה, המתמחות בעיקר בתחומי המים והתעשיות הביטחוניות, והמתאפיינות בפעילויות סולידיות, במאזנים יציבים, בוותק של עשרות שנים ובמגמת צמיחה רב שנתית".
קמן אחזקות השלימה את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח: גייסה 55 מיליון שקל
ליאור זנו
29.7.2010 / 16:08