וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מכתשים אגן תגייס עוד 50 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב

אילן מוסנאים

20.1.2002 / 13:22

בסוף 2001 גייסה החברה 264 מיליון ש"ח; האיגרות, המדורגות AA-, נושאות תשואה דולרית של 2.5%; בשעה זו מרכזות האיגרות מחזור חריג של 9.2 מ' ש' ויורדות ב-1.6%

מכתשים אגן ממשיכה לנצל את ההתעוררות בשוק הראשוני והיא פועלת להרחבת קו איגרות החוב שהנפיקה בסוף שנת 2001. ל-TheMarker נודע כי החברה תנסה לגייס סכום של 50 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מסדרה 1. האיגרות נושאות ריבית של 2.5% הצמודה לדולר וניתנות להמרה ביחס של 10.68 איגרות למניה. מחיר ההמרה של האיגרות הוא 10.7 שקלים - גבוה ב-20% ממחיר הפתיחה של המניה הבוקר. מעלות העניקה לאיגרות הללו דירוג של AA- והאיגרות יהיו חסומות לתקופה של שנה ושמונה רבעונים. את הגיוס תוביל חברת אי.בי.איי חיתום.

במכרז הקודם, בו גייסה מכתשים אגן 264 מיליון שקל, זכו האיגרות של החברה לביקוש יתר של פי 4, וההנפקה נסגרה במחיר הגבוה ב-8.6% ממחיר המינימום בו ביקשה החברה להנפיק את היחידות (שהכילו איגרות חוב להמרה וכתבי אופציה).

מכתשים אגן, שנקטה במהלכים נוספים (דוגמת עסקת האיגוח, בהיקף של 150 מיליון דולר, עליה חתמה עם בנק אוף אמריקה) מסרה בעבר כי היא פועלת לגייס את הכסף לצורך מימון רכישות אפשריות של קווי מוצרים חדשים או חברות.

גיוסי האג"ח תופסים תאוצה גדולה בתקופה האחרונה. רק היום פורסם כי שיכון ובינוי תבצע השבוע הנפקה של כ-50 מיליון שקל וכי שופרסל מתכוונת לגייס כ-150 מיליון שקל.

ההתעוררות בגיוסי האג"ח נובעת הן ממצוקת האשראי בבנקים המקומיים עקב דרישות המפקח על הבנקים והן מהפחתת הריבית במשק, שהגדילה את האטרקטיוויות של הגיוסים. בנוסף הכלי שהיה רדום עד החודשים האחרונים מאפשר לחברות לגוון את מקורות המימון שלהן. בהקשר זה ניתן לציין מכשיר נוסף של הנפקת ניירות ערך מסחריים, שהיום נמסר כי כי"ל גייסה באמצעותו כ-200 מיליון שקל בתקופה האחרונה, ושטבע מסרה כי בכוונתה לגייס באמצעותי 80 מיליון דולר.

בין החברות שגייסו בתקופה האחרונה ניתן לציין את חברות מבני תעשייה וכלכלית ירושלים של איש העסקים אליעזר פישמן, פולאר השקעות וגזית גלוב .

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully