בית המשפט אישר את הסדר הנושים של אלרן

>> בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר אתמול את הסדר הנושים של חברת אלרן שבשליטת דני, גדי, שמואל ודורי דנקנר.

אלרן חייבת למחזיקי האג"ח ולנושים לא מובטחים כ-180 מיליון שקל. לבנק מזרחי טפחות, נושה מובטח, חייבת החברה 27 מיליון שקל. ללאומי חייבת אלרן כ-10 מיליון שקל ולמרכנתיל כ-3 מיליון שקל.



לפי עיקרי ההסדר, יומרו חלק מחובות החברה להון מניות לפי שווי חברה של 100 מיליון שקל באופן שיקטין את סך התחייבויותיה. יתרת החזר חובותיה תיפרס עד ל-2017.



60% מאחזקות מחזיקי איגרות החוב של החברה יומרו להון מניות. 40% מהאחזקות של בעלי האג"ח יונפקו ויירשמו למסחר בסדרה חדשה של אג"ח ג'. הם ייפרעו בשלושה תשלומים, בכל אחת מהשנים 2015-2017 ויישאו הפרשי הצמדה וריבית שנתית של 7%.



כל האג"ח המוחזקות בידי משפחת דנקנר יומרו להון מניות ביחס המרה שונה. החברה תפרע 18% מהחוב לבנק לאומי ובנק מרכנתיל, 60% מיתרת החוב לבנקים אלה יומרו להון מניות החברה. יתרת 22% מהחוב לבנקים האלה יועמדו כהלוואות חדשות בידי כל אחד מהבנקים, שייפרעו בשלושה תשלומים, בכל אחת מהשנים 2015-2017 ויישאו הפרשי הצמדה וריבית שנתית של 7%.



עם בנק מזרחי טפחות הושג הסדר שונה, שלפיו יוחזרו ההלוואות שנטלה החברה עד 2017. בני משפחת דנקנר יזרימו לחברה כ-7 מיליון שקל, בנוסף ל-3 מיליון שקל שהזרימו בעבר. במסגרת ההסדר, ניתנות בטוחות בדמות מקרקעין שבבעלות החברה בצריפין, שיעבוד על מניותיה בחברת תקשורת גילת די.בי.אס ובחברת תקשורת רומנית.