מבטח שמיר ניהלה מגעים ראשוניים עם חברת לאומי פרטנרס על מכירת אחזקתה העקיפה (20.7%) בחברת תנובה. על פי הערכות, העוגן לעסקה אפשרית הוא מחיר הצעת הרכש שהפנתה מבטח שמיר ביולי 2010 לקרן אייפקס.
מבטח שמיר הציעה לאייפקס לרכוש את אחזקותיה העקיפות בתנובה (56%) תמורת 604 מיליון יורו. העסקה שיקפה שווי חברה של 1.5 מיליארד יורו לתנובה בהתחשב בחוב הבנקאי ששימש את החברה המשותפת למבטח שמיר ולאייפקס לרכישת השליטה בתנובה בינואר 2008. מבנק לאומי נמסר בתגובה כי הבנק מעריך שתנובה היא השקעה מעניינת אולם בשלב זה לא מתנהל כל מו"מ.
מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר אמרה בתגובה כי החברה קיבלה מספר הצעות מחברות השקעה גדולות במשק אולם אינה מנהלת כל מו"מ עם אף לא אחד מהגורמים שהציעו לרכוש את אחזקתה בתנובה.
מבטח שמיר פנתה בסוף השבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בהמרצת פתיחה. החברה ביקשה שבית המשפט יפסוק במחלוקת בינה לבין קרן אייפקס בנוגע לשאלה האם העברת נתוניה הכספיים של חברת תנובה למבטח שמיר, באופן חד פעמי, מהווה הפרה של מזכר העקרונות שנחתם בין מבטח לאייפקס במארס 2007 והיה הבסיס להקמת החברה המשותפת שרכשה את השליטה בתנובה.
מבטח ציינה כי היא זקוקה לנתוניה הכספיים של תנובה לצורך ביצוע הערכת שווי לתנובה שתשמש את החברה להצעת רכש אפשרית שבמסגרתה ירכוש מאיר שמיר את אחזקותיה של מבטח שמיר בתנובה. רכישת האחזקה בתנובה על ידי שמיר היא אחת האופציות להחזרתה של מניית מבטח שמיר למסחר בבורסה. המניה הושעתה מהמסחר במאי 2010 לאחר שהחברה לא נענתה לדרישת רשות ני"ע לפרסם את הדו"ח הכספי המלא של תנובה ולהציג את השקעתה בתנובה על פי שוויה הכלכלי ולא על פי עלות הרכישה.
לאומי פרטנרס הגישה למבטח שמיר הצעה לרכישת 20% מתנובה; הערכות: תשלם כ-600 מיליון יורו
יורם גביזון
2.8.2010 / 14:19