גילץ, חברת האנרגיה הסולארית, תצא לגיוס אג"ח בהיקף 120 מיליון שקל

חברת , שבשליטת גיל דויטש ואהרון בירם (45%), מייסדי אקסלנס בית השקעות, תצא לגיוס אג"ח של 120 מיליון שקל לצורך הרחבת פעילותה, כך נודע ל-themarker. אתמול פירסמה החברה מצגת לשוק ההון לקראת הנפקה, אך לא ציינה את מועד ההנפקה המתוכננת, היקפה וצורתה. את חיתום העסקה יוביל אקסלנס חיתום.



גילץ עוסקת בעיקר בתחום האנרגיה הסולארית בספרד, ומתחילת 2010, גם באיטליה ובישראל. כמו כן, היא פועלת בתחום הנדל"ן המניב, בהשכרת שטחי מסחר ומשרדים בבניינים שבבעלותה ובייזום והקמת מבני משרדים המיועדים להשכרה בישראל והקמת פרויקטים של בניה למגורים. שווי השוק שלה עומד על כ-450 מיליון שקל.



החברה מצויה בתקופה האחרונה בתנופת הרכישות. בשבוע שעבר דיווחה על הסכם מסגרת לרכישת 5 פארקים סולאריים נוספים באיטליה תמורת 18 מיליון יורו (כ-90 מיליון שקל), כאשר קודם כן הודיעה על עסקה ראשונה במסגרתה תקים בעצמה פארק סולארי באיטליה. לפי תחזיות גילץ, רכישת חמשת הפארקים הללו יניבו לה הכנסות שנתיות של כ-15 מיליון שקל. מאז תחילת השנה חתמה גילץ על החוזים באיטליה בהיקף של כ-150 מיליון שקל. כמו כן מחזיקה החברה יחד עם שיכון ובינוי בכמה פארקים גם בספרד.



בתחילת השנה רכשה קרן המנוף בראשית, בניהולו של גבי פרל, 17% ממניות החברה תמורת 120 מיליון שקל. גם אז הובילה את החיתום אקסלנס. בשנים 2008-2009 גייסה החברה 280 מיליון שקל בהנפקות פרטיות - 220 מיליון שקל במניות ו-60 מיליון שקל באג"ח לא סחיר).



הונה העצמי של גילץ, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2010, מסתכם ב-311 מיליון שקל, ובקופתה כ-310 מיליון שקל. לגילץ סדרה אחת של אג"ח הנושאת תשואה של 2.56% במח"מ של 2.53. נכון להיום עומדות התחייבויות החברה באג"ח על 185 מיליון שקל, והלוואה לזמן ארוך מהבנקים של 117 מיליון שקל.