לאחר ביקושי יתר - חברת הנדל"ן מירלנד גייסה 200 מיליון שקל

חברת הנדל"ן מירלנד, המרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת פישמן ברוסיה, השלימה אתמול גיוס של 55 מיליון שקל במסגרת השלב הציבורי של הנפקת סדרת אג"ח ג' חדשה. בכך השלימה החברה גיוס כולל של כ-200 מיליון שקל (כשבמקור תוכנן לגייס 100 מיליון שקל). הריבית שנקבעה במכרז הינה 8.5% - 0.5% פחות מהריבית המקסימלית במכרז, וזאת, בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה.



האג"ח שהונפקו אינן מגובות בביטחונות (מלבד ההתחייבויות להעלאה אוטומטית של ריבית במקרה של הורדת דירוג והתחייבות להמשיך להשאר מדורגת ע"י חברות דירוג כל עוד הסדרות נסחרות), והן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-3.5 שנים. כמו כן, האג"ח מדורגות bbb ועומדות לפירעון במהלך השנים 2012-2015. את ההנפקה הובילו אקסלנס נשואה ועורכי הדין מני גורמן ויוני שנידמן משרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ליוו את ההנפקה.



מלבד מירלנד, חברת הנדל"ן נצבא, שבשליטת קובי מימון וחיים צוף, דיווחה אתמול כי היא מתכוונת לבצע בקרוב הנפקת אג"ח בהיקף של כ-300 מיליון שקל.