בנק הפועלים ממשיך לגייס: ינפיק מחר כתבי הון נדחים בהיקף 400 מיליון שקל

בנק הפועלים יבצע מחר הנפקה של כתבי הון נדחים בהיקף של 400 מיליון שקל - כך נודע ל-TheMarker. הבנק יגייס 350 מיליון שקל בהנפקה של כתבי הון נדחים מסדרה ו', שייפרעו במועד אחד בינואר 2009, ו-50 מיליון שקל נוספים בהנפקת כתבי הון נדחים מסדרה ז', שפדיונם בינואר 2012. ההנפקה תתבצע בדרך של מכרז על הריבית, כשהריבית המקסימלית שהבנק מציע לרוכשים היא 7.5% והריבית המינימלית היא 0.1%.

נציין כי בתחילת דצמבר ביצע הבנק גיוס דומה בהנפקת שטרי הון נדחים בהיקף של כחצי מיליארד שקל, במחיר שגילם למשקיעים ריבית של 5.5%. בהנפקה הקודמת, שהובלה על ידי פועלים שוקי הון ואי.בי.אי חיתום, נרשם חיתום יתר של כפי 5 מהכמות שהונפקה.

בנובמבר 2001 פירסם הבנק תשקיף להנפקת שטרי הון נדחים בהיקף כולל של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם גויסו בדצמבר חצי מיליארד שקל, יגויסו בהנפקה הנוכחית 400 מיליון שקל והיתרה אמורה להיות מגויסת בשנתיים הקרובות.

כלכלני מעלות, שהעניקו לשטרי ההון הנדחים דירוג של AA, ציינו כי במהלך השנים האחרונות היה בנק הפועלים הבנק המוביל בשיעורי הרווחיות, אולם שיעורי הרווחיות שהוא מציג ברבעונים האחרונים דומים לשיעורי הרווחיות במערכת הבנקאות כולה.