אפריקה נכסים חוסכת 0.25% על ריבית אג"ח ג': תרשום את הסדרה למסחר

בעקבות הדרישות של רשות ניירות ערך, פירסמה שבשליטת לב לבייב, תיקון תשקיף מנובמבר 2009 לקראת רישום למסחר של אג"ח מסדרה ג' בהיקף של כ-400 מיליון שקל. יתרת הקרן של האג"ח עומדת לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים במהלך 2011-2015.



הרישום למסחר של האג"ח נועד לחסוך מהחברה תוספת ריבית שנתית של 0.25%, העומדת כיום על כ-4.15%. האג"ח דורגו על ידי מעלות s&p .אפריקה נכסים מרכזת את פעילות הנדל"ן של אפריקה ישראל ברחבי מרכז ומזרח אירופה (לא כולל רוסיה ומדינות חבר העמים).



למרות שלא נדרשה, אך בעקבות הבקשה של הרשות, פירסמה אפריקה נכסים דו"ח תזרים מזומנים מעודכן עד סוף יוני 2012.



מהדו"ח עולה כי נכון לתחילת אוגוסט 2010, היו בקופתה של אפריקה נכסים מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך 56.1 מיליון שקל. החברה צופה כי תסיים את שנת 2010 עם אמצעים נזילים של 379 מיליון שקל. זאת לאחר שתצליח להשלים גיוס הון וחוב של 256.3 מיליון שקל באמצעות הנפקה בווארשה של החברה הבת, אפי אירופה, וכן לקבל הלוואת גישור של כ-40 מיליון יורו על ידי הבנקים באירופה. עוד צופה אפריקה נכסים כי תקבל תזרים נטו מנכסים מניבים של 51.3 מיליון שקל. הסכומים הללו צפויים להספיק לאפריקה מגורים לבצע השקעות בפרויקטים של כ-160 מיליון שקל, כך שבסוף 2010 יוותרו בקופתה כ-199 מיליון שקל.



אפריקה נכסים צופה כי תקבל ב-2011 תזרים של כ-250 מיליון שקל ממכירת נכסים ותצליח לגייס הון וחוב של 125 מיליון שקל, כך שבקופתה יהיו בסוף 2011 מזומנים ושווי מזומנים בסך 282.4 מיליון שקל. זאת אחרי שתשלם לבעלי האג"ח כ-200 מיליון שקל ותשקיע 180 מיליון שקל בפרויקטים השונים.



כמו כן החברה מציינת כי לדעת הדירקטוריון, לא קיים חשש סביר שהיא לא תוכל לעמוד בהתחייבויות הקיימות והצפויות - ובכך מעבירה מסר למשקיעים כי נושא הסדר החוב בחברה לא עומד על הפרק.