>> לאחר הגיע להסדר עם לידר השקעות, שלפיו הוא מחק כ-50 מיליון שקל וקיבל בתמורה כ-10% מהחברה, הוא מתקרב להסדר גם עם (שרפ"ג) - בעלת השליטה בלידר שכחלק ממנו תועבר השליטה בלידר לקרן ate של דן דוד. יתרת החוב של שרפ"ג ללאומי מסתכמת בכ-31.4 מיליון שקל. בין הצדדים הוסכם כי תמורת מחיקת חוב של כ-7.5 מיליון שקל יוקצו לבנק כ-12.5% משרפ"ג. שווי השוק שלה נתח זה ממניות החברה הוא כ-3.8 מיליון שקל. יתרת החוב, 20.4 מיליון שקל, תועמד מחדש לשרפ"ג בהלוואה חדשה שתיפרע בשלושה תשלומים שנתיים שווים, החל בעוד שנתיים וחצי. שרפ"ג סיימה את הרבעון השני בהפסד של 33.2 מיליון שקל. להבטחת פירעון ההלוואה הגדילה שרפ"ג את הביטחונות באמצעות שעבוד כ-4.6% נוספים (סה"כ 55.6%) משרם פודים טכנולוגיות (בשווי כ-220 אלף שקל).
כמו כן לאומי יוכל ליהנות ממימושים שתבצע שרפ"ג בעתיד, כמו מכירת מניות לידר השקעות בהיקף של עד 5 מיליון שקל. בנוסף, עד לפירעון מלוא החוב יוגבלו שרם, צימרמן ופודים בקבלת דמי ניהול. הם גם לא יהיו זכאים לדיווידנדים ויקבל את דמי הפירעון עבור אג"ח ג' שברשותם רק לאחר שתיפרע ההלוואה ללאומי.
לאומי ימחק חוב של 7.5 מיליון שקל תמורת 12.5% משרם פודים גרופ
מיכאל רוכוורגר
25.8.2010 / 8:49