פיני צרפתי יצטרך לחפש שותף חדש לקזינו שהוא רוצה להקים בגרמניה

>> מחיר האג"ח מסדרה א' של חברת סיביל ג'רמני מקבוצת סיביל יורופ של פיני צרפתי ירד אתמול ב-2.6%, כך שהתשואה לפדיון של האג"ח המשיכה להתחפר ברמות "זבל" עם עלייה ל-169%. זאת לאחר שהחברה דיווחה כי לא ייצא לפועל הסכם העקרונות עם משקיע זר למימון מיזם קזינו בגרמניה.

במסגרת ההסכם, שעליו הודיעה החברה בראשונה במאי, המשקיע (שאת זהותו החברה לא חשפה) היה אמור לרכוש ממנה 50% מהזכויות במיזם ב-15 מיליון יורו. סכום זה שיקף למיזם שווי של 30 מיליון יורו. השותף גם היה אמור לפעול לגיוס המימון הנדרש לפיתוח המיזם. ההשקעה הכספית בפרויקט מוערכת ב-300-500 מיליון יורו.



בסיביל ג'רמני סירבו לחשוף את זהות המשקיע. הם הסתפקו בציון העובדה כ היה מדובר בתאגיד ציבורי זר, שישקיע כספים בפרויקט ויסייע בגיוס מימון לפרויקט ממקורות חיצוניים.



סיביל תנהל את הפרויקט והוא מתוכנן להיבנות על גדות נהר האלבה, לא הרחק מהעיר דסאו. האתר יכלול מרכז קניות, מסעדות, ארבעה בתי מלון בדירוג חמישה כוכבים ומרינה ליאכטות. לפי הערכות, האתר ייצר 3,000 מקומות עבודה.



סיביל יורופ וסיביל ג'רמני פועלות בעיקר בתחום נדל"ן מניב באירופה. החברות גייסו אג"ח בכ-200 מיליון שקל, אך בשל המשבר אינן מסוגלות לפרוע אותן.



בעקבות כך פתח צרפתי בחודשים האחרונים במגעים עם מחזיקי האג"ח כדי להגיע לפריסת חובות, שבמסגרתה דובר כי סיביל ג'רמני תמוזג לתוך החברה האם סיביל יורופ. חצי מהחוב (כ-100 מיליון שקל) יומר למניות, והחברה הממוזגת תנסה להנפיק את מניותיה בתל אביב, כשיתרת החוב תומר בסדרה חדשה שתתחיל להיפרע החל ב-2013.



עם זאת, ככל הידוע המגעים בין הצדדים לא הבשילו, ומחזיקי האג"ח העמידו לצרפתי אולטימטום להגיע להסדר עד סוף החודש. עו"ד אופיר נאור, המייצג מחזיקי אג"ח של סיביל ג'רמני, שלח מכתבים לרשות ניירות ערך בדרישה לבחון עסקות שנעשו בחברה בשנים האחרונות.