ההצלחות בגיוסי האג"ח נמשכות: שיכון ובינוי גייסה 100 מיליון שקל - כפול מהסכום המתוכנן

הביקוש הגדול לאיגרות החוב הקונצרניות נמשך. היום חברת שיכון ובינוי היא שהשיגה הצלחה מרשימה בעת גיוס 100 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים בתל אביב - כפול מהסכום הראשוני אותו ביקשה לגייס.



בהנפקה נקבע ביקוש יתר של פי 2, ברמת ריבית של 5.4%, ובעקבות פנייה למעלות התאפשרה הגדלת מסגרת הגיוס.



נזכיר כאן כי שלשום נרשמה הצלחה גדולה גם בהנפקה של שופרסל, שביקשה לגייס 150 מיליון שקל ועקב ביקושי ענק של כ-1.25 מיליארד שקל סיימה את ההנפקה בגיוס של 400 מיליון שקל.



ההנפקה של שיכון ובינוי בוצעה בדרך של מכרז על הריבית, כאשר ריבית המקסימום היתה 5.5% והריבית שנקבעה היתה 5.4%. מדובר באג"ח לא סחירות שיעמדו לפירעון בין השנים 2004-2009, כאשר משך החיים הממוצע (מח"מ) יעמוד על 4 שנים. את ההנפקה הובילה אי.בי.אי חיתום.



יצוין כי במהלך אוגוסט 2001 הנפיקה שיכון ובינוי, שבשליטת קבוצת אריסון ועובדי החברה, סדרה של איגרות חוב בהיקף של 95 מיליון שקל, כאשר היקף הגיוס תפח אז עד לכ-120 מיליון שקל. איגרות החוב שהונפקו לפני כחמישה חודשים עומדות לפירעון ב-10 תשלומים שווים בין השנים 2002-2011. האיגרות האמורות, הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.3%, זכו לדירוג A+ מחברת דירוג האשראי מעלות.



ככל הידוע, מיועדת תמורת הגיוס להגדלת פיתוח והרחבת עסקי החברה בארץ ובחו"ל ולהקטנת החוב הקיים של החברה. בהקשר זה ניתן לציין כי האשראי לזמן קצר שניתן לשיכון ובינוי מתאגידים בנקאיים ומאחרים הסתכם בתום הרבעון השלישי של שנת 2001 בכ-961.4 מיליון שקל.