בנק גייס כ-1.4 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים במסגרת הנפקת שתי סדרות של איגרות חוב לא צמודות. במכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל. ביום שני תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף. גיוס זה הינו חלק מתוכנית סדורה לגיוס מקורות בבנק.
כאמור, הבנק הציע שתי סדרות של אג"ח לא צמודות בריבית קבועה ובריבית משתנה, במח"מ כ-7 שנים. בסדרה בריבית קבועה נסגר המכרז בריבית בשיעור של 4.91%, ובסדרת האג"ח בריבית משתנה נקבעה ריבית בשיעור ריבית מק"מ + 0.83%.
בנק הפועלים גייס כ-1.4 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות הנפקת אג"ח שקלי
טל לוי
5.9.2010 / 12:33