הפועלים מגייס מלאומי

>> בנק הפועלים השלים אתמול גיוס של כ-1.4 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים במסגרת הנפקת שתי סדרות של אג"ח לא צמודות. במכרז המוסדי נרשמו ביקושים בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל. ההנפקה תושלם היום, עם ביצוע מכרז לציבור שבו יגייס הבנק סכום נוסף. גיוס זה הוא חלק מתוכנית סדורה לגיוס מקורות בבנק.



הבנק הציע שתי סדרות של אג"ח לא צמודות בריבית קבועה ובריבית משתנה, במח"מ של כשבע שנים. בסדרה בריבית קבועה נסגר המכרז בריבית של 4.91% למשקיע, המשקפת ריבית עודפת של 0.93% מעל לאג"ח ממשלתיות מקבילות. האיגרות, במח"מ של 7.15 שנים, מדורגות aa+ בידי מעלות. בסדרת האג"ח בריבית משתנה נקבעה ריבית בשיעור ריבית המק"מ בתוספת 0.83%. המח"מ של האיגרות הוא 6.35 שנים.

מתוך הסכום שגייס הפועלים, הגיעו 200 מיליון שקל מבנק לאומי: לאומי יחזיק אג"ח בשווי 100 מיליון שקל מהסכום בחשבון ההשקעות הפרטי (נוסטרו) ואף התחייב לרכוש עוד 100 מיליון שקל. סכום נאה הגיע גם מברק קפיטל שבשליטת אייל בקשי (51%) ויצחק תשובה (49% - באמצעות דלק קפיטל שבבעלות קבוצת דלק). ברק קפיטל רכשה אג"ח בשווי 94 מיליון שקל בהנפקה, והתחייבה לרכוש איגרות בסכום של 67 מיליון שקל.



עוד השתתפו בהנפקה בנק אגוד, שהזמין אג"ח בכ-145 מיליון שקל; חברת הפניקס, גם היא בשליטת תשובה, הזמינה איגרות בשווי של כ-98 מיליון שקל; ובית ההשקעות אקסלנס שבשליטתה הזמין איגרות בשווי 46 מיליון שקל.