חברת הנדל"ן י.ח דמרי שבשליטת יגאל דמרי, השלימה היום (שלישי) בהצלחה את המכרז הציבורי בהנפקת איגרות חוב. החברה גייסה בסך הכל כ-107 מיליון שקל, שמתוכם 86 מיליון שקל במכרז המוסדי והיתר בשלב הציבורי. במהלך המכרזים נרשמו ביקושים בהיקף של כ-272 מיליון שקל - פי 2.5 מההיצע.
הגיוס נעשה באמצעות הרחבה של סדרה כ"ג, שתעמוד לפרעון בין השנים 2013-2016 ותיפרס על פני כ- 4 תשלומים. תמורת ההנפקה תשמש הן לפירעון חוב קיים והן למימון הפעילות השוטפת של הקבוצה. הריבית שנקבעה במכרז הינה בשיעור של כ-5.8%, בהשוואה לריבית מקסימום בשיעור של 6.3% שהוצעה למשקיעים במקור. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום, גיזה שוקי הון, פועלים אי.בי.אי ומנורה מבטחים.
מידרוג שידרגה את דירוג האג"ח הקיימות מ-3a לרמת a2, ובמקביל העניקה דירוג של 2a לאיגרות החוב החדשות, תוך שהיא מותירה את אופק הדירוג על תחזית "יציבה".
יגאל דמרי מנכ"ל חברת י.ח. דמרי ציין: "אנו מודים לשוק ההון על האמון שנתן בחברה, בהנהלתה ובפעילותה. י.ח. דמרי מתכוונת להמשיך ולחזק את מעמדה בין השחקניות שמובילות את שוק המגורים בישראל, ולשימור מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחי החברה, כפי שעשתה גם בשנים האחרונות. בבעלות החברה צבר קרקעות משמעותי באזורים הנהנים מביקושים גבוהים, ואנו מאמינים שבשנה הקרובה נתחיל בהקמתם של חלק מהפרויקטים על קרקעות אלה".
י.ח. דמרי נחשבת לאחת מחברות הבנייה הגדולות והמובילות בישראל. החברה פועלת החל משנת 1989 ועוסקת בתכנון ובביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה.
בנוסף, מחזיקה דמרי מספר נכסים מניבים בישראל. כמו כן, עוסקת באמצעות חברות בנות ובאמצעות חברות פרויקטים בייזום ובהקמה של פרויקטים למגורים ולמסחר בחו"ל, בעיקר במזרח אירופה. בין הפרויקטים המרכזיים של החברה: "מגדלי דמרי על הים" בנתניה, "דמרי טאוורס", ו"פסגת דמרי" במודיעין, "נאות דמרי" בגן יבנה, "דמרי גולד" בהר חומה, "צמרות דמרי" בראשל"צ ופרויקטים נוספים.
דמרי גייסה 107 מיליון שקל באיגרות חוב; נרשמו ביקושים גבוהים פי 2.5 מהכמות שהוצעה
מיכאל רוכוורגר
7.9.2010 / 15:14