דויטשה בנק יגייס כ-12 מיליארד דולר ויגיש הצעת רכש עבור מניות דויטשה פוסטבנק

דויטשה בנק מתכוון להגיש הצעת רכש לציבור עבור מניות דויטשה פוסטבנק, הודיע הבנק בהצהרה היום. לפי ההצהרה, המחיר הסופי של ההצעה ייקבע תוך שבוע, וצפוי לנוע בין 24 ל-25 יורו למניה. מחיר הנעילה של מניית דויטשה פוסטבנק בשבוע שעבר היה 27.04 יורו, עלייה של 4.75%, בעקבות ספקולציות על ניסיון דויטשה בנק לרכוש את הבעלות המלאה בחברה.



דויטשה בנק, שכבר מחזיק ב-29.95% מדויטשה פוסטבנק, הודיע גם על כוונתו לגייס לפחות 9.8 מיליארד יורו (12.4 מיליארד דולר), על מנת לסייע במימון הרכישה.



דויטשה בנק הסכים לרכוש מדויטשה פוסט נתח בפוסטבנק בספטמבר 2008, לפי סכום שהופחת לאחר קריסת ליהמן ברדרס באותו החודש. הנתח המקורי היה של 22.9% מפוסטבנק, אך דויטשה בנק הגדיל נתח זה באמצעות רכישת מניות בשוק. בנוסף, רכש דויטשה בנק אג"ח להמרה שיכולות להניב לו 27.4% נוספים בפוסטבנק, בפברואר 2012, לפי מחיר של 45 יורו למניה.



לדויטשה בנק גם אופציה לרכישת יתר אחזקות דויטשה פוסט בפוסטבנק – 12.1% - ב-3-4 השנים שלאחר השלמת העסקה המקורית, בפברואר 2009. כעת מנצל דויטשה בנק "חלון הזדמנויות" הפתוח עד ה-25 בפברואר 2011, לרכישת 30.6% מהבנק מהשווקים לפי המחיר הממוצע של מניות פוסטבנק ב-3 החודשים האחרונים – כיום 24.5 יורו, כלומר, סכום נמוך בהרבה מהמחיר שיספקו אותן אג"ח להמרה.