>> מניית השלד הבורסאי שמחה אוריאלי ובניו זינקה אתמול ב-13% במחזור של 17 אלף שקל, שהביא אותו לשווי של 11.7 מיליון שקל. זאת לאחר שאוריאלי הודיעה במהלך החג, כי התקשרה במזכר עקרונות עם חברת מוריה ביו-פרמצבטיקלס על עסקת מיזוג.
בשלב הראשון של העסקה תרכוש אוריאלי את מלוא הון המניות של מוריה באמצעות החלפת מניות. בתמורה תקצה אוריאלי לבעלי המניות הנוכחיים של מוריה (הכוללים משקיעים בריטיים ואמריקאיים, וכן פרופ' שאול אדגר) כ-80% מהון המניות של אוריאלי - כך שהציבור יחזיק ב-20% מהמניות של אוריאלי.
לצורך העסקה הוערך שוויה של מוריה בכ-100 מיליון שקל, על סמך הביצועים העתידיים של החברה. בימים אלה עורכים הצדדים בדיקות נאותות כלכליות ומשפטיות כדי להשלים את העסקה עד ל-15 באוקטובר.
במסגרת העסקה הוענקו לבעלי המניות של מוריה 5.8 מיליון כתבי אופציה לא סחירות של אוריאלי הממוזגת למניות החברה בשלוש סדרות נפרדות.
מוריה ביו-פרמצבטיקלס מתמקדת בפיתוח תרופות נוגדות דלקת בעור, בעיניים, וכן בקשת רחבה של דלקות בשוק המוערך בעשרות מיליארדי דולרים. רכישת שלד בורסאי תשמש את מוריה כפלטפורמה לביצוע גיוסי הון ו/ או חוב עתידיים, שיאפשרו לה להמשיך בניסויים קליניים (המצויים כיום בשלבים שונים).
החברה הוקמה ב-2005 וגייסה עד כה 6 מיליון דולר בשני סבבים. כיום נמצאת החברה בתהליכים של סבב גיוס נוסף (בהובלת חברת רודמן רנשו האמריקאית), שבו היא צופה שתגייס כ-15 מיליון דולר. לדברי גורמים בחברה, השוק שאליו פונה מוריה נאמד ב-18 מיליארד דולר.
אוריאלי מצויה בשליטת רו"ח אילן ניר (16.33%), אבי טולדנו (14.44%) ורונן צלניר (14.44%), שהוא יו"ר פועלים אי.בי.אי חיתום. כן מחזיקים במניות אוריאלי מנהלים בכירים בהווה ובעבר של פועלים אי.בי.אי חיתום.
השותפים רכשו את השליטה באוריאלי בסוף 2006 לפי שווי חברה של כ-10 מיליון שקל. עם רכישת השליטה הבטיחו צלניר וטולדנו להפוך את צוריאלי לחברת נדל"ן עם נכסים במאות מיליוני שקלים, וכן בחנו כניסה לתחום אנרגיה חלופית, אך ההבטחות האלו נותרו על הנייר.
זרים קונים את השלד אוריאלי - כדי לממן פעילות ביוטכנולוגיה
מיכאל רוכוורגר
13.9.2010 / 6:49