בשנה האחרונה זינקה מניית , יצרנית הפיתרונות לניהול תעבורת רשת ב-135% למחיר של 27.15 דולר. עם זאת, הזינוק לא מפריע לבית ההשקעות אופנהיימר להעלות את מחיר היעד של המניה מ-26 דולר ל-30 דולר, על רקע ההערכות כי החברה צפויה ליהנות מהמשך המומנטום העסקי ומחתימה על שני הסכמי oem חדשים (הסכמי שיווק). באופנהיימר הותירו את ההמלצה למניה על "תשואת יתר".
"לפי הבדיקות, הרבעון השלישי של החברה מתקדם בקצב חזק, בניגוד לחולשה הרגילה בקיץ. החברה נמצאת על סף הכרזה על מוצרים חדשים ושותפים חדשים, מה שיתרום לצמיחתה ב-2011 ומעבר לה", כותב האנליסט איתי קידרון.
"באופן מפתיע", כותב קידרון, "אנחנו מאמינים שהדרישה למוצרי החברה באירופה נותרה חזקה כשהדרישה בארצות הברית נותרה יציבה". בנוסף, באופנהיימר מעריכים כי רדוור עשויה בתסריט מסויים להירכש, על רקע הדרישה הגוברת למוצרי החברה.
רדוור צופה ברבעון השלישי להכנסות של 36.5 מיליון דולר ורווח מתואם של 25 סנט למניה. את הרבעון השני סיימה החברה עם הכנסות של 35.2 מיליון דולר - עלייה של 30%, לעומת 27.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה צפתה הכנסות של 34-35 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם, המחושב בניכוי הוצאות בגין אופציות, מחיקות מוניטין והוצאות חד-פעמיות, הסתכם ב-4.3 מיליון דולר או 21 סנט למניה לעומת רווח נקי מתואם של 4 סנטים למניה ברבעון המקביל ב-2009.
אופנהיימר מעלים את מחיר היעד למניית רדוור ל-30 דולר - גבוה ב-10.5% ממחיר השוק
ניר צליק
13.9.2010 / 11:30