מזרחי טפחות משלים גיוס של כמיליארד שקל; הגדיל את היקף הגיוס בכ-50% לאור הביקושים

בנק יקיים היום את השלב הציבורי בהנפקת אג"ח, בו הוא יגייס 165 מיליון שקל, בנוסף לסכום של 825 מיליון שקל שהבטיח ביום שלישי במכרז המוסדי. במסגרת הגיוס, הנפיק הבנק שתי סדרות חדשות והרחיב סדרת אג"ח קיימת. הרעיון הראשוני היה לגייס סכום של 650 מיליון שקל, אך בגלל ביקושים במכרז המוסדי שעלו מעל פי 2.2 מהיקף ההנפקה, הגדיל הבנק את הגיוס לסך כולל של כמיליארד שקל.



מבנה ההנפקה כאמור כלל 3 סדרות. הסדרה הראשונה היא סדרה חדשה של כתבי התחייבויות נדחים צמודי מדד במח"מ של 8.1 שנים. המכרז נסגר בתשואה של 3% - פרמיה של 1.35% על אג"ח ממשלתית בעלת מח"מ דומה. הסדרה החדשה השנייה היא שקלית לא צמודה במח"מ של 3.75 שנים, שנסגרה בתשואה של 4.35%. מדובר בפרמיה של 0.95% על אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה. הסדרה השלישית במח"מ של 4 שנים, שהיא הרחבה של סדרה קיימת צמודת מדד, ננעלה בתשואה של 1.56% מדובר בפרמיה הגבוהה ב-0.95% מאג"ח ממשלתית במח"מ דומה.



בנק לאומי הנפיק אג"ח ב-1.7 מיליארד שקל
אתמול גייס בנק 1.7 מיליארד שקל בהנפקת כתבי התחייבות נדחים באמצעות מכרז לציבור. המכרז התקיים על שתי סדרות חדשות - סידרה יב' הצמודה למדד ונושאת ריבית קבועה שנתית של 2.6%, בה גויסו 1.05 מיליארד שקל, וסידרה יג' שקלית שאינה צמודה, ונושאת ריבית קבועה שנתית של 5.4%, בה גויסו 650 מיליון שקל. שתי הסדרות הונפקו לתקופה של 7 שנים.