בנק הפועלים השלים בהצלחה גיוס של 400 מיליון שקל בהנפקת כתבי הון נדחים

בנק הפועלים השלים הערב בהצלחה הנפקת כתבי הון נדחים (הון משני רגיל) וגייס כמתוכנן סכום של 400 מיליון שקל - כך עולה מאינדיקציות ראשונות. הבנק גייס 350 מיליון שקל בהנפקה של כתבי הון נדחים מסדרה ו', שייפרעו במועד אחד בינואר 2009, ו-50 מיליון שקל נוספים בהנפקת כתבי הון נדחים מסדרה ז', שפדיונם בינואר 2012. בהנפקה נרשם חיתום יתר.



ההנפקה בוצעה בדרך של מכרז על הריבית, והריבית נקבעה מעט מתחת למקסימום בכל אחת מהסדרות. הריבית המקסימלית שהבנק הציע לרוכשים היתה 7.5% והריבית המינימלית עמדה על 0.1%.



נציין כי בתחילת דצמבר 2001 ביצע הבנק גיוס בהנפקת שטרי הון נדחים (הון משני עליון) בהיקף של כחצי מיליארד שקל, במחיר שגילם למשקיעים ריבית של 5.5%. בהנפקה הקודמת, שהובלה על ידי פועלים שוקי הון ואי.בי.אי חיתום, נרשם חיתום יתר של כפי 5 מהכמות שהונפקה.



בנובמבר 2001 פירסם הבנק תשקיף להנפקת שטרי הון נדחים בהיקף כולל של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם גויסו בדצמבר חצי מיליארד שקל ו-400 מיליון שקל גויסו בהנפקה הנוכחית. היתרה אמורה להיות מגויסת בשנתיים הקרובות.



כלכלני מעלות, שהעניקו לשטרי ההון הנדחים דירוג AA, ציינו כי במהלך השנים האחרונות היה בנק הפועלים הבנק המוביל בשיעורי הרווחיות, אולם שיעורי הרווחיות שהוא מציג ברבעונים האחרונים דומים לשיעורי הרווחיות במערכת הבנקאות כולה.



- פרטים מדויקים לגבי תוצאות ההנפקה הסופיות יפורסמו מחר -