אליעזר פישמן יגייס 115 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח של מבני תעשייה

חברת של אליעזר פישמן תגייס כ-115.5 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח י"א הקיימת. החברה פירסמה הצעת מדף להנפקת חבילות הכוללות את האג"ח וכתבי אופציה לאג"ח משתי סדרות, 24 ו-25. התמורה העתידית הצפויה ממימוש האופציות תספק לחברה הון נוסף של כ-476 מיליון שקל.



איגרות החוב מסדרה י"א נושאות ריבית שנתית של 5.3%, צמודות למדד המחירים לצרכן ועומדות לפירעון סופי בשנת 2015. כמו כן, חובה של החברה מדורג a על ידי מעלות s&p ועל ידי חברת מדרוג כ-a2. כיום, נסחרת הסדרה במחיר של 115.6 אגורות ליחידה, המתבטא בתשואה שנתית של כ-3.82%. משך החיים הממוצע (מח"מ) של האיגרת מסתכם בכ-3.2 שנים.



היחידות המוצעות מורכבות מ-1,000 יחידות אג"ח, 20 כתבי אופציה מסדרה 24 ו-20 כתבי אופציה מסדרה 25. המחיר המינימלי למכרז (אשר יתקיים מחר) של האג"ח נקבע על 115.5 אגורות, כאשר כתבי האופציה מתווספים ללא תמורה. גופים פיננסיים גדולים הגישו התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות, ביניהם אלטשולר שחם, אקסלנס, כלל פיננסיים וברק קפיטל.



את כתבי אופציה 24 ניתן יהיה לממש לסדרת אג"ח י"א עד ה-10 באוקטובר 2010, בתשלום המשקף מחיר של 117 אגורות לאיגרת. כתבי אופציה 25 ניתנים למימוש לסדרת אג"ח ט (נסחרות במחיר של 119.8 אגורות) עד ה-25 באוקטובר 2010 בתשלום של 121 אגורות ליחידת אג"ח.