חברת נדל"ן אוסטרית מציעה לרכוש את אדמה הולדינגס לפי שווי של כ-300 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אדמה הולדינגס, הרוכשת קרקעות למטרת ייזום פרויקטים לבנייה בעיקר ברומניה (70% מכלל הפעילות) ולה נכסים נוספים במזרח אירופה, קיבלה הצעת רכש למלוא הון המניות שלה מחברה אוסטרית פרטית הפועלת גם היא במזרח אירופה, בעלת כ-30.77% אחזקות בחברה. חברת אימואיסט (immoeast) מציעה לרכוש במזומן מניות במחיר של 0.35 יורו ליחידה המבטא שווי לאדמה של כ-61.6 מיליון יורו (כ-300 מיליון שקל). הסכם העקרונות צפוי להיסגר עד סוף שנת 2010.



מניות החברה אינן נסחרות בבורסה אלא אגרות חוב סדרה א'. אג"ח חברה, אשר נסחרו עד כה בתשואת זבל שנתית של 20.4% (נכון לפתיחת המסחר בבוקר), מזנקות ב-7.5% בתגובה להודעה של החברה. סך התחייבויות החברה לנושים, כגון בנקים ומחזיקי אג"ח, הצפויים לעבור לחברה האוסטרית, מסתכמים בכ-375.3 מיליון שקל (נכון לסוף רבעון השני 2010).



כמו כן, החברה האוסטרית מבקשת לבטל את כל כתבי האופציה הניתנים למימוש למניות אדמה תמורת פיצוי למחזיקי האופציות בסך 650 אלף יורו. בין הצדדים הוסכם כי במידה ויושלם המהלך, ימשיכו לכהן נושאי משרה בכירים והמייסדים של אדמה בתפקידם למשך שנה לפחות.



בחברה מציינים, כי השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות על ידי אימואיסט ויישוב המחלוקת המשפטית בין השניים. במקור הגישה חברת אדמה , באפריל 2010, בקשה להליך בוררות בלונדון על רקע טענתה של החברה כי האוסטרים לא עמדו בהסכם השקעה משותף משנת 2007, ובדרישה להעמיד סך של 80 מיליון יורו לרשות החברה כחלק מהחזר להשקעות שכבר בוצעו וכחלק מתשלומים העתידיים לצורכי פרויקטים. בשלב זה החברה דורשת 46 מילון יורו - מתוכם 23 מיליון בגין הוצאות שכבר שולמו ו-23 בגין נזקים.