וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

טאואר הגישה תשקיף מדף לגיוס של עד 50 מיליון דולר

ניר צליק

21.9.2010 / 14:27

החברה ניצלה כמעט במלואו את תשקיף המדף הקודם, לגיוס של כ-60 מיליון דולר מקרן יורקוויל



, יצרנית השבבים ממגדל העמק, הגישה תשקיף מדף לגיוס של עד 50 מיליון דולר לרשות לניירות ערך האמריקאית. החברה תוכל לגייס את הכספים על ידי הנפקת אג"ח להמרה, אופציות או מניות. התמורה צפוייה לשמש למימון תוכנית הרחבת כושר הייצור של מפעל פאב 2, שמייצר כיום עד 30 אלף פרוסות לחודש, על ידי רכישת ציוד נוסף.



על רקע הפריחה בענף השבבים, מפעלי החברה מייצרים בניצולת ייצור של מעל ל-85%. מנכ"ל טאואר, ראסל אלוונגר, חזה בעבר כי הכנסותיה של החברה בשנת 2010 יחצו את קו המכירות של 500 מיליון דולר בשנה, וכי שיעור ה-ebitda יעמוד השנה על מעל ל-160 מיליון דולר. בעזרת הגדלת כושר הייצור של פאב 2 למקסימום האפשרי, במסגרת המתקן הקיים, תוכל החברה להגדיל את רמת המכירות ב-150 מיליון דולר נוספים לשנה ואת רמת ה-ebitda ב-80 מיליון דולר נוספים לשנה.



טאואר גייסה בשנה האחרונה מקרן יורקוויל האמריקאית כ-60 מיליון דולר במספר תאריכים תמורת מניות, בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. הקרן האמריקאית מחוייבת לא לעבור אחזקה של 5% מהמניות כך שמרבית המניות מצאו את דרכן לשוק הפתוח ודיללו את המשקיעים האחרים בחברה.



בנוסף, חתמה טאואר על הסכם עם בנק וולס פארגו לקווי אשראי בהיקף של עד 45 מיליון דולר לפני מספר חודשים, ובמקביל, ביצעה החברה אירגון מחדש של כלל מבנה החוב של החברה. בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנק לאומי ולבנק הפועלים, כאשר הפירעון המקורי לתשלום היה אמור להיות ב-30 בספטמבר 2011. בעקבות החזר החוב, אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר, במה שמסתמן כעת כצעד הראשון לקראת הגיוס הנוכחי.



לפני כחודש הגיעה החברה להסדר חוב עם לאומי ובנק הפועלים, שבו נדחה החזר הקרן של כ-160 מיליון דולר - כך שהתשלום יתבצע ב-10 תשלומים רבעוניים החל ברבעון השלישי של 2013 ועד לרבעון הרביעי של 2015. ההלוואות יישאו ריבית שנתית של ליבור פלוס 2.75%. בנוסף, במסגרת ההסכם תשלם טאואר 30 מיליון דולר על חשבון הקרן, כשנה וחצי לפני מועד פירעונה.



מספר חודשים קודם לכן, החברה הגיעה להסדר אג"ח עם חלק ממחזיקי איגרות החוב האמריקאיים של החברה, ודחתה החזר של 80 מיליון דולר לשנת 2015. בתמורה לדחייה, קיבלו המחזיקים אופציה לרכישת 25 מיליון מניות במחיר מימוש של 1.7 דולר למניה - פרמיה של 28% על מחיר השוק דאז. שאר בעלי איגרות החוב של טאואר, המחזיקים באיגרות חוב בשווי 43 מיליון דולר, יקבלו את כספם במועד הפרעון המקורי ב-2011.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully