איילון רוכשת את קרנות הנאמנות של בנק מרכנתיל דיסקונט תמורת 6.5 מיליון שקל. מדובר ב-18 קרנות נאמנות המנהלות נכסים בהיקף של 433 מיליון שקל. דמי הניהול הממוצעים בקרנות, קצת יותר מאחוז, מניבים הכנסות שנתיות של כ-4 מיליון שקל.
המימון לעסקה יתחלק בין קבוצת הביטוח איילון, שתשתתף בכ-5 מיליון שקל, לבין נועם ברוורמן, מנכ"ל איילון בית השקעות המחזיק ב-24% מבית ההשקעות ויזרים לעסקה 1.56 מיליון שקל.
לאחר השלמת העסקה ינהל איילון בית השקעות קרנות נאמנות בהיקף של מיליארד שקל. במקביל, מנהל איילון פעילות תיקים בהיקף של 8.5 מיליארד שקל. איילון בית השקעות מנהל את ההשקעות הסחירות עבור המוצרים הפנסיוניים - גמל, פנסיה ופוליסות משתתפות ברווחים - של החברה האם, איילון החזקות.
"אנחנו פועלים צעד אחר צעד כשההתמקדות של איילון היא בעסקים העיקריים - תיקים וקרנות נאמנות", אמר ברוורמן. לדבריו, איילון לא צפוי להיכנס לתחום תעודות הסל. "זו פעילות שנמצאת כיום ברגיעה ופחות מעניינת אותנו. לאחר שנסיים לבלוע את הרכישה נעבור לעסקות חדשות", אמר ברוורמן.
מכירת קרנות הנאמנות של מרכנתיל מגיעה על רקע רפורמת בכר שהוציאה את קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים אל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. בהתאם לרפורמה, עד תחילת 2013 אמורים לסיים כל הבנקים למכר את הקרנות והקופות בבעלותם. מרכנתיל הוא אחד הבנקים האחרונים שעדיין מחזיק בפעילות קרנות. מלבדו, יובנק מקבוצת הבינלאומי עדיין לא מכר את קרנות הנאמנות שלו.
את קופות הגמל מכר מרכנתיל לבית ההשקעות הדס ארזים בשני שלבים. השלב הראשון היה ב-2007 כשמרכנתיל מכר 51% מחברת הגמל להדס ארזים. השלב השני בעסקה התבצע לפני חודש כשמרכנתיל בחר לממש אופציית מכר שהיתה בידיו למכירת יתר אחזקותיו בחברת הגמל הדס מרכנתיל. גם את אחזקותיו בחברת תעודות הסל תכלית, בהיקף שלך 20%, צפוי מרכנתיל למכור, כשבימים אלו מתנהל על כך מו"מ בין הבנק לבית בית ההשקעות דש.
איילון קונה את קרנות הנאמנות של מרכנתיל תמורת 6.5 מיליון שקל
נועם בר
21.9.2010 / 17:45