חברת הביטוח מקבוצת אלעזרא, השלימה אמש את שלב המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח. הכשרת הציעה 50 אלף איגרות בערך נקוב של 1 שקל כל אחת, ובעקבות ביקושי יתר, גייסה לבסוף 54 מיליון שקל, בשלב המוסדי והציבורי יחדיו. חברת מידרוג דירגה את האג"ח כ-baa1 שמשמעותו סיכון אשראי מתון והתחייבות בדרגה בינונית.
האג"ח אותו הנפיקה הכשרת אחזקות הוא מסדרה ד', צמודת מדד ובריבית קבועה. התשואה השנתית שנקבעה לשלב הציבורי היא 8.2% ולשלב המוסדי התשואה השנתית היא 8.6%. מח"מ (משך החיים הממוצע) איגרות החוב הוא כ-6.5 שנים - פרמיה של כ-7% מעל התשואה של אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה.
במסגרת המכרז הציבורי שהתקיים אתמול, התקבלו ביקושי יתר בהיקף של 62 מיליון שקל, ובמכרז המוסדי שהתקיים ביום ראשון ביקושי היתר הגיעו ל-69 מיליון שקל. הביקושים גבוהים של מעל פי 2.4 מסכום האג"ח המוצע בהנפקה.
הכשרת הישוב החזקות השלימה גיוס של כ-54 מיליון שקל באג"ח
יעל פטר
22.9.2010 / 12:24