>> חברת דלק אירופה מתקרבת לסגירת המימון לרכישתה של פעילות שיווק הדלק של ענקית האנרגיה בריטיש פטרוליום (bp) בצרפת, תמורת כ-175 מיליון יורו. העסקה צפויה להתבצע ב-30 בספטמבר.
פעילות זו כוללת כ-416 תחנות תדלוק תחת המותג bp, כ-300 חנויות נוחות, כ-200 מתקנים לשטיפת מכוניות וכן אחזקות בשיעורים שונים בשלושה טרמינלים המשמשים לאספקה ולאחסנה של דלק לצורכי פעילות זו.
מתוך 175 מיליון היורו, כ-120 מיליון יורו יהיו מהלוואות בנקאיות, והיתר באמצעות הלוואות בעלים. החלוקה בין הבנקים דיסקונט ולאומי נבעה משיקולי מגבלת לווה בודד ומערכת היחסים עם הבנקים.
מתוך אשראי של 120 מיליון יורו, תעניק החטיבה העסקית של דיסקונט, בראשות אהוד ארנון, 80 מיליון יורו, והחטיבה העסקית בלאומי תעניק את יתרת הסכום. בנוסף, הבנקים יעמידו עם דלק פטרוליום ודלק ישראל ערבויות לתאגידים בנקאיים, פיננסיים ול-bp בהיקף של כ-70 מיליון יורו (חלקו של דיסקונט כ-40 מיליון יורו) לצורכי מימון הון חוזר ומכתבי אשראי.
ההלוואה הבנקאית תהיה לעד כשבע שנים ותישא ריבית משתנה השווה לשיעור ריבית היוריבור לשלושה חודשים, בתוספת מרווח. כחלק מהביטחונות להלוואה יעמידו דלק פטרוליום ודלק ישראל ערבויות, כל אחת לפי חלקה היחסי באחזקה בדלק אירופה - דלק פטרוליום 96 מיליון יורו ודלק ישראל 24 מיליון יורו. בתמורה לערבויות תשלם דלק אירופה עמלת דמי ניהול שנתית של 1.2 מיליון יורו.
הלוואות הבעלים יעמדו לפירעון ב-31 בדצמבר 2012 וישאו ריבית שנתית של 5.5%. הלוואות אלה (קרן וריבית) יהיו צמודות למדד, ובמקרה שדלק אירופה תגייס הון או הלוואות, ישמשו הכספים לפירעון ההלוואות, אלא אם דלק פטרוליום ודלק ישראל יוותרו על כך. העברת השליטה בדלק אירופה לגוף שאינו בשליטת דלק כפופה לפירעון מוקדם של ההלוואות.
הלוואות אלה מצטרפות להלוואות בעלים נוספות של כ-850 מיליון שקל שהעניקו דלק פטרוליום ודלק ישראל לדלק אירופה ב-2007. אלה שימשו אותה לרכישת פעילות הדלק של שברון במדינות בנלוקס (בלגיה, הולנד ולוקסמבורג) תמורת כ-390 מיליון יורו (כולל הון חוזר של 50 מיליון יורו). פירעון ההלוואות הללו יידחה לסוף 2012.
דיסקונט ולאומי יממנו לדלק את רכישת פעילות BP בצרפת
מאת מיכאל רוכוורגר
27.9.2010 / 7:03