>> רוביג, חברה בת של נאנט נדל"ן, השלימה אתמול הנפקת אג"ח בהיקף של 76 מיליון שקל בוורשה, שבה נרשמו ביקושי יתר של כ-90 מיליון שקל. לדברי מנכ"ל נאנט, אוסקר כצנלסון, החברה מוכרת בפולין - באמצעות רוביג - כ-600 דירות בשנה.
חתמי ההנפקה של נאנט יפעלו לרישום האג"ח למסחר במערכת המסחר החלופית aso catalyst המופעלת בידי בורסת ורשה. האג"ח יישאו ריבית שנתית קבועה של 8.9% שתשולם בכל רבעון. מועד הפירעון של קרן איגרות החוב הוא 3 שנים מיום הנפקתן. בפני החברה עומדת האפשרות לפירעון מוקדם של איגרות החוב.
כנגד איגרות החוב העמידה רוביג שיעבוד של נכס מקרקעין בגנדסק, המצוי בבעלותה של אחת מחברות הבת שלה, כשהמשכנתא היא בגובה של 76 מיליון זלוטי. תמורת ההנפקה תשמש את רוביג לפירעון חלק מאשראי שהעמיד בנק פולני למימון לפרויקט, וכן עבור פיתוח פרויקטים נוספים.
בנוסף להנפקת אג"ח הודיעה נאנט כי רוביג פועלת לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסת ורשה בעתוי המתאים.
רוביג (robyg sa), המוחזקת בחלקים שווים בידי נאנט וקרן נדל"ן אירופית מקבוצת בנק ההשקעות ליהמן ברדרס שקרס, מחזיקה בפרויקטים השונים להקמה של 7,592 יחידות דיור בערים שונות בפולין. בימים אלה בונה החברה כאלף יחידות דיור בחמישה פרויקטים. בנוסף, בבעלות החברה קרקע בשטח כולל של 273 דונם בעיר גדנסק, המוגדרת כקרקע להשקעה.
נאנט - מכירות של 600 דירות בשנה
מיכאל רוכוורגר
4.10.2010 / 7:02