ספטמבר חזק בענף הגמל: תשואות הקופות הגיעו עד 2.4%

בית ההשקעות מיטב מעריך כי חודש ספטמבר הסתיים בתשואות חיוביות במיוחד בענף הגמל כשממוצע התשואות עומד על 2%. התשואות בכלל קופות הגמל צפויות לנוע בין 1.4%-2.4%. תשואות הקופות הגדולות - גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת - המהוות שליש מתעשיית הגמל, צפויות לעמוד בקצה העליון של הטווח, 1.8%-2.4%. זהו החודש הרביעי ברציפות בו מניבות קופות הגמל תשואות חיוביות. מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת של 6.9%.



האחראי העיקרי לעליות בספטמבר הוא שוק המניות בישראל ובעולם, שהניב החודש תשואות בטווח של 7%-13%. ת"א 25 הניב בספטמבר למשקיעים תשואה של 8%, תשואת ת"א 100 הסתכמה ב-7.9%. מדד יתר 50 הניב בספטמבר תשואה של 7.3%. התשואה במדדי המניות בחו"ל הייתה גבוהה יותר. מדד דאו ג'ונס האמריקאי עלה ב-8.4%, s&p 500 עלה ב-9.4% ואילו הנאסד"ק זינק ב-12.6%.



מנגד, מיתנו את תשואות ספטמבר מדדי האג"ח הן מדדי התל-בונד הקונצרניים והן מדדי אגרות החוב הממשלתיות. את הירידה החדה ביותר רשמו אגרות החוב הממשלתיות הצמודות ארוכות הטווח שירדו בכ-1.4%. אגרות החוב ארוכות הטווח הלא צמודות מסוג שחר ירדו בכ-1%.