אקויטל שיעבדה מניות ישראמקו, וזכתה לביקושים של פי 4 בהנפקה

ביקושים של 80 מיליון שקל נרשמו בשלב הציבורי לגיוס האג"ח של של חיים חוף וקובי מימון, כך נודע ל-themarker. בשלב זה ביקשה החברה לגייס 25 מיליון שקל, לאחר שגייסה 75 מיליון שקל בשלב המוסדי, ועל כן הריבית שתיקבע במכרז תהיה ככל הנראה נמוכה יותר מהריבית המקסימלית של 4% שהוצעה.



"בשלב המוסדי הצליחו לגייס רק 75 מיליון שקל מתוך 80 מיליון מתוכננים, אחרי שרוב החתמים הכניסו את היד לכיס", סיפר גורם בשוק ההון. קונסורציום החתמים שהוציא את ההנפקה לפועל כלל את כלל חיתום אייפקס, אקסלנס, ברק קפיטל, גיזה ורוסאריו.



איגרות החוב הובטחו בשעבוד ראשון וקבוע על יחידות השתתפות של ישראמקו בשווי של 140% מהחוב המונפק, 140 מיליון שקל. האיגרות אמורות להיפרע בארבעה תשלומים: 10% מהקרן ישולמו בפברואר 2013, ושלושה תשלומים זהים בסך 30% מהקרן כל אחד ייפרעו בחודש פברואר בשנים 2014-2016.



אקויטל היא החברה הציבורית של צוף ומימון, הנשלטת (44.5%) על ידי יחק הפרטית ומרכזת את כל פעילותם הציבורית. היא שולטת ביואל (33%), המחזיקה בשתי זרועות הפעילות של הקבוצה: נדל"ן באמצעות נצבא, ואיירפורט סיטי וחיפושי גז טבעי באמצעות ישראמקו, נפטא ונפטא חיפושים. באופן ישיר מחזיקה אקויטל ב-3% מיחידות ההשתתפות של ישראמקו בשווי של 190 מיליון שקל.