טאואר בוחנת גיוס אג"ח בתל אביב בהיקף של 30-40 מיליון דולר

, יצרנית השבבים ממגדל העמק, בוחנת גיוס של 30-40 מיליון דולר בשוק ההון הישראלי, בהנפקת אג"ח. את ההנפקה צפויים להוביל לידר שוקי הון וכלל פיננסים.



בנוסף, לחברה יש תשקיף מדף קיים שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאי לגיוס של עד 50 מיליון דולר. טאואר עושה בתקופה האחרונה מאמץ מקיף לארגון מחודש של מאזן החובות של החברה, כאשר בעקבות הגיוס תיפרע החברה איגרות חוב קיימות.



בסך הכל, מאזן חובותיה של החברה מסתכם בכ-430 מיליון דולר. החברה חייבת כ-80 מיליון דולר לבנק לאומי, 80 מיליון דולר לבנק הפועלים, 20 מיליון דולר לוולס פארגו (שם יש לחברה קו אשראי של עד 45 מיליון דולר), איגרות חוב בהיקף של 120 מיליון דולר בישראל ואיגרות חוב נוספות של ג'אז, בהיקף 130 מיליון דולר.



טאואר גייסה בשנה האחרונה מקרן יורקוויל האמריקאית כ-60 מיליון דולר במספר תאריכים תמורת מניות, בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. הקרן האמריקאית מחוייבת לא לעבור אחזקה של 5% מהמניות, כך שמרבית המניות מצאו את דרכן לשוק הפתוח ודיללו את המשקיעים האחרים בחברה.

בנוסף, טאואר חתמה על הסכם עם בנק וולס פארגו לקווי אשראי בהיקף של עד 45 מיליון דולר לפני מספר חודשים, ובמקביל ביצעה החברה אירגון מחדש של כלל מבנה החוב של החברה. בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנק לאומי ולבנק הפועלים, כאשר הפירעון המקורי לתשלום היה אמור להיות ב-30 בספטמבר 2011. בעקבות החזר החוב, אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר, במה שהסתמן כצעד הראשון לקראת הגיוס הנוכחי.



לפני כחודש וחצי הגיעה החברה להסדר חוב עם בנק לאומי ובנק הפועלים, שבו נדחה החזר הקרן של כ-160 מיליון דולר, כך שהתשלום יתבצע ב-10 תשלומים רבעוניים - החל מהרבעון השלישי של 2013 ועד לרבעון הרביעי של 2015. ההלוואות יישאו ריבית שנתית של ליבור פלוס 2.75%. בנוסף, במסגרת ההסכם תשלם טאואר 30 מיליון דולר על חשבון הקרן, כשנה וחצי לפני מועד פירעונה.



מספר חודשים קודם לכן, החברה הגיעה להסדר אג"ח עם חלק ממחזיקי איגרות החוב האמריקאיים של החברה, ודחתה החזר של 80 מיליון דולר לשנת 2015. בתמורה לדחייה, קיבלו המחזיקים אופציה לרכישת 25 מיליון מניות במחיר מימוש של 1.7 דולר למניה - פרמיה של 28% על מחיר השוק דאז. שאר בעלי איגרות החוב של טאואר, המחזיקים באיגרות חוב בשווי 43 מיליון דולר, יקבלו את כספם במועד הפרעון המקורי ב-2011.