טאואר בוחנת גיוס אג"ח בתל אביב בהיקף של 30-40 מיליון דולר

>> טאואר, יצרנית השבבים ממגדל העמק, בוחנת גיוס של 30-40 מיליון דולר בשוק ההון הישראלי בהנפקת אג"ח. את ההנפקה צפויים להוביל לידר שוקי הון וכלל פיננסים.

בנוסף, לחברה יש תשקיף מדף קיים שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאי לגיוס של עד 50 מיליון דולר. טאואר עושה בתקופה האחרונה מאמץ מקיף לארגון מחודש של מאזן החובות של החברה. בעקבות הגיוס תפרע החברה איגרות חוב קיימות.



בסך הכל חובותיה של החברה מסתכם ב-430 מיליון דולר. החברה חייבת כ-80 מיליון דולר לבנק לאומי; 80 מיליון דולר לבנק הפועלים; 20 מיליון דולר לוולס פארגו, שבה יש לה קו אשראי של עד 45 מיליון דולר; אג"ח בהיקף של 120 מיליון דולר בישראל ואג"ח נוספות של ג'אז בהיקף 130 מיליון דולר.



טאואר גייסה בשנה האחרונה מקרן יורקוויל האמריקאית כ-60 מיליון דולר בכמה תאריכים תמורת מניות בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. הקרן האמריקאית מחויבת שלא להגיע לאחזקה של יותר מ-5% מהמניות, כך שמרבית המניות מצאו את דרכן לשוק הפתוח ודיללו את המשקיעים האחרים בחברה.



בנוסף, חתמה טאואר על הסכם עם וולס פארגו לקווי אשראי בהיקף של עד 45 מיליון דולר לפני כמה חודשים, ובמקביל ביצעה החברה אירגון מחדש של כלל מבנה החוב של החברה. בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנק לאומי ולבנק הפועלים, כשהפירעון המקורי לתשלום היה אמור להיות ב-30 בספטמבר 2011. בעקבות החזר החוב אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר, במה שהסתמן כצעד הראשון לקראת הגיוס הנוכחי.



לפני כחודש וחצי הגיעה החברה להסדר חוב עם לאומי ובנק הפועלים, שבו נדחה החזר הקרן של כ-160 מיליון דולר, כך שהתשלום יתבצע ב-10 תשלומים רבעוניים החל ברבעון השלישי של 2013 ועד לרבעון הרביעי של 2015. ההלוואות יישאו ריבית שנתית של ליבור פלוס 2.75%. בנוסף, במסגרת ההסכם תשלם טאואר 30 מיליון דולר על חשבון הקרן, כשנה וחצי לפני מועד פירעונה.



כמה חודשים קודם לכן הגיעה החברה להסדר אג"ח עם חלק ממחזיקי איגרות החוב האמריקאים של החברה, ודחתה החזר של 80 מיליון דולר ל-2015. בתמורה לדחייה קיבלו המחזיקים אופציה לרכישת 25 מיליון מניות במחיר מימוש של 1.7 דולרים למניה - פרמיה של 28% על מחיר השוק אז.