חצי שנה לערך לאחר שרכש את השליטה בחברת הנדל"ן נכסי אזורים מידי קבוצת אי.די.בי, פונה נוחי דנקנר אל הגופים המוסדיים בתל אביב במטרה לגייס כסף לקופת החברה. ל-TheMarker נודע כי בכוונת החברה לנסות לגייס ביום ראשון הקרוב סכום של 50 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב לא סחירות. הדירוג של מעלות לאיגרות החוב של חברת נכסי אזורים הינו A+.
דובר החברה מסר כי נכסי אזורים בוחנת את המהלך.
נוחי דנקנר ביצע את רכישת נכסי אזורים באמצעות חברת גנדן נדל"ן שבשליטתו, שהספיקה לרכוש עד יולי 2001 20.6% ממניות חברת הנדל"ן במסחר בבורסה. גנדן חתמה ביולי על הסכם עם אזורים לרכישת 24% ממניות החברה הבת בתמורה לסכום של 30 מיליון דולר - עסקה שהתבצעה לפי שווי של 125 מיליון דולר - גבוה בכ-50% מהמחיר בו נסחרה נכסי אזורים בבורסה.
בנוסף, חברת אזורים, שערב העסקה החזיקה בכ-61% מהון המניות של נכסי אזורים, העניקה לגנדן שתי אופציות CALL שיאפשרו לה לרכוש מאזורים את יתרת המניות שברשותה בשני חלקים שווים לפי שווי של 130 ו-140 מיליון דולר. האופציה שניתנה לגנדן תפקע בסוף ספטמבר 2004.
נכסי אזורים עוסקת בעיקר בהשקעה, רכישה והקמה של נדל"ן בארץ ובחו"ל והשכרתם לשימושים עסקיים; הפעלת חברות ניהול ואחזקה, לרבות ניהול מאגר מלונאי; הקמה וניהול של מרכזי מגורים לאוכלוסייה מבוגרת והפעלת מועדון ספורט בחיפה.
נכסי אזורים סיימה את שלושת הרבעונים שפתחו את 2001 עם הכנסות בהיקף של 71.7 מיליון שקל ורווח נקי של 8.9 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה (נכון לסוף הרבעון השלישי) הסתכם ב-34.9 מיליון שקל והוא מממן כ-32% מהמאזן של החברה שהסתכם בכ-1.065 מיליארד שקל. יתרת המזומנים והבטוחות הסחירות של החברה הסתכמה בסיום הרבעון השלישי של השנה שעברה בכ-27 מיליון שקל.
נוחי דנקנר לוקח את נכסי אזורים לשוק הראשוני: תנסה לגייס ביום ראשון 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית
אילן מוסנאים
25.1.2002 / 13:21