השוק הצומח ביותר של ההיי-טק

מאת יובל דרור



בניגוד לכל מגזרי תעשיית המידע, הסובלים מהמשבר המתמשך בכלכלה העולמית, שוק אבטחת המידע ימשיך לשמור על שיעורי צמיחה שנתית דו-ספרתית - כך מעריכה חברת המחקר IDC בדו"ח שפירסמה השבוע על תעשיית האבטחה בעולם. להערכת החברה, שוק האבטחה העולמי יסתכם ב-2005 ב-46 מיליארד דולר, לאחר שב-2001 הסתכם היקפו בכ-17 מיליארד דולר.



אלא שבארבע השנים הבאות יחולו שינויים עמוקים בשוק, אשר יביאו לארגון מחדש שלו וישפיעו גם על חברת צ'ק פוינט הישראלית; להערכת IDC, השליטה בשוק תעבור מתחום התוכנה לתחום החומרה: בעוד ששוק תוכנות האבטחה יצמח ב-23% לשנה ושוק שירותי האבטחה יצמח ב-26% לשנה עד 2005 - שוק מוצרי האבטחה מבוססי חומרה יצמח בקצב ממוצע של 38% בשנה עד 2005.



תחזית זו מחזקת את ההגיון העסקי שבשיתוף הפעולה הקיים בין צ'ק פוינט ונוקיה. לפי הדו"ח של IDC, מהוות שתי החברות את הגוף הגדול ביותר בשוק האבטחה בעולם, ומהלכים שעליהם הכריזו באחרונה מלמדים על הידוק שיתוף הפעולה ביניהן. כך למשל, בדצמבר 2001 הודיעה נוקיה כי היא סוגרת את החטיבה העצמאית שלה למוצרי אבטחה לרשתות פרטיות וירטואליות, ומעתה תתמקד בשיווק ובמכירת מוצרים המבוססים על טכנולוגיה של צ'ק פוינט.



באמצעות שיתוף פעולה זה משווקות שתי החברות קופסאות אבטחה ייעודיות, המבוססות על התוכנה של צ'ק פוינט והחומרה של נוקיה. מוצר זה מותאם לקטגוריה של התחום הצומח ביותר בשוק. להערכת IDC, שוק הפיירוול וה-VPN מבוסס חומרה יצמח בקצב שנתי ממוצע של 34% - מ-1.9 מיליארד דולר ב-2001, ל-4 מיליארד דולר ב-2005. זאת בניגוד לשוק תוכנת הפיירוול, שימשיך לדשדש, ויצמח מהיקף עולמי של 957 מיליון דולר ב-2001, ל-1.6 מיליארד דולר בלבד ב-2005.



הערכה נוספת של IDC תואמת למהלכי צ'ק פוינט: להערכת החברה, פלח השוק התחתון של קופסאות האבטחה יתבסס על חומרה ייעודית המשלבת כמה טכנולוגיות אבטחה, שיסופקו על ידי ספקיות האינטרנט לגולשים המחוברים לשירות אינטרנט בפס רחב.



בדצמבר 2001 הכריזה צ'ק פוינט על כניסה לשוק הביתי ולשוק החומרה באמצעות החברה הבת סופהוור (SofaWare), שפיתחה קופסה ייעודית בשם S-box. זו תימכר תמורת 299 דולר בלבד, ותספק לגולשים בפס רחב הגנה מפני וירוסי מחשבים וחדירות האקרים. צ'ק פוינט נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של כ-8 מיליארד דולר. ב-2001 צמחו מכירותיה ב-24% לעומת 2000, והסתכמו ב-528 מיליון דולר.



שגשוג בשוק השירותים והייעוץ



מנתוני IDC עולה כי ב-2000 הובילה חברת Associates Computer את שוק אבטחת המידע, עם הכנסות של 612 מיליון דולר. חברת סיסקו דורגה במקום השני, עם הכנסות של 595 מיליון דולר בתחום האבטחה - רובן ממכירת קופסאות ייעודיות (חומרה) המעניקות הגנה מסוג פיירוול והגנה לרשתות וירטואליות פרטיות (VPN). במקום השלישי דורגה סימנטק, שמכרה תוכנות אנטי-וירוס בהיקף של 506 מיליון דולר. צ'ק פוינט דורגה על ידי IDC במקום החמישי, עם מכירות של 425 מיליון דולר, ונוקיה במקום השישי (360 מיליון דולר ב-2000).



IDC מעריכה כי שוק שירותי האבטחה יצמח בקצב שנתי ממוצע של כ-26%: מהיקף של 8.2 מיליארד דולר ב-2001 הוא יגיע ל-21 מיליארד דולר ב-2005. להערכת IDC, הגידול הצפוי בתקיפות מקוונות והפצת וירוסים, יגרום לגידול בשוק הקורסים וההדרכות בתחומי אבטחה. בדומה לכך, מעריכה IDC, שוק הייעוץ יכפיל את היקפו בארבע השנים הקרובות: מ-5.3 מיליארד דולר ב-2001 לכ-13 מיליארד דולר ב-2005.



השינויים יגרמו לתזוזה טכנולוגית, שבעקבותיה תוכנות האבטחה השונות יתמזגו למערכות משולבות שבהן כל שירותי האבטחה - כמו אנטי-וירוס, סריקת דואר אלקטרוני וניהול אבטחה - יינתנו במוצר אחד. במקביל, החברה צופה גידול בשוק תוכנות ההצפנה והרחבת השימוש בטכנולוגיות אימות זהות (Authentication).



"אנו חוזים כי טכנולוגיות אלו ישולבו בכרטיסים חכמים בתוך מחשבים ניידים. כך למשל, לאחרונה פיתחה קומפאק מקלדת מיוחדת המשלבת בתוכה קורא המזהה את המידע הנמצא בכרטיס החכם שבידי משתמש המחשב", נכתב במחקר. IDC מעריכה כי שוק זה, בו פועלת חברת אלדין הישראלית, יצמח מ-459 מיליון דולר ב-2001 לכ-2.2 מיליארד דולר ב-2005, וישמור על קצב גידול שנתי של 48% בממוצע.



כשלון האבטחה הביומטרית



ואולם תקווה גדולה אחרת של תחום האבטחה הכזיבה: להערכת IDC, פתרונות ביומטריים לא יחליפו פתרונות אבטחה מסורתיים, כמו סיסמאות אישיות וכרטיסים חכמים. לטענת חברת המחקר, חוסר בשלותם של הפתרונות הביומטריים חייבה את המפתחים לשלב בהם את האפשרות להקלדת סיסמה העוקפת את הפתרון הביומטרי, ובכך הופכת אותו לבלתי יעיל.



בנוסף, התקנת הפתרונות הביומטריים התגלתה כבעייתית, ארוכה ומתישה, עובדה שמרחיקה לקוחות פוטנציאליים מלהשתמש בהם. סיבות אלה גורמות לכך ששוק הפתרונות הביומטריים נחשב לאחד הקטנים בשוק האבטחה - עם היקפי מכירות של 190 מיליון דולר בלבד ב-2001 ותחזית למכירות של 886 מיליון דולר ב-2005.