yes חוזרת שוב לשוק: תגייס באג"ח 350 מיליון שקל

תעשיית הטלוויזיה הרב ערוצית, אשר סבלה בעבר מחוב כבד, החלה לאחרונה לגייס כסף. היום הודיעה yes, חברת הלוויין מקבוצת , כי בכוונתה לגייס 350 מיליון שקל בימים הקרובים. החברה הודיעה כי החלה לנהל רואד-שאו (rod show) בקרב הגופים מוסדיים מקומיים והתהליך כולו צפוי להימשך כשבועיים.



yes דיווחה כי תפנה את תמורת המזומנים שתגייס לשם לפירעון הלוואות קודמות ושיפור עלויות המימון של החברה. הפעם האחרונה בה ביצעה החברה גיוס מגופים מוסדיים הייתה ביולי 2007, אז גייסה החברה כ-620 מיליון שקל למטרות דומות. כתי מוריה, סמנכ"ל כספים yes, אמר כי "השיפור המתמיד בתוצאות העסקיות של החברה והשיפור בדירוג האשראי מוכיחים את חוסנה של החברה והאמון הרב שקיים בה. אני מאמין כי הישגים אלו יסייעו לנו בגיוס הנוכחי".



כאמור, גם hot, המתחרה הגדולה של yes נמצאת בימים אלו במהלך גיוס חוב חדש. בדומה ל-yes גם hot סבלה בנטל חוב גבוה מאז שנת 2006, אז מוזגו שלושת חברות הכבלים. hot פעלה בשנים האחרונות לשם צמצום החוב מתוך תזרים המוזמים השוטף שלה. בימים אלו, לאחר שהורידה את חובה המקורי ביותר ממיליארד שקל, פועלת hot לשם גיוס חוב חדש, אם באמצעות הנפקת אג"ח או באמצעות חוב בנקאי.



yes עדיין סובלת מנטל חוב לקטן, אשר עמד בתום שנת 2009 על רמה של 4.3 מיליארד שקל, מתוכן 2 מיליארד שקל לבעלי המניות שלה. החוב הבנקאי של החברה עמד בתום שנת 2009 על כ-890 מיליון שקל והחוב לבעלי האג"ח והמוסדיים האחרים עמד על 807 מיליון שקל.



בשנת 2009 ייצרה החברה כ-410 מיליון שקל במזומן מפעילות שוטפת, לעומת 250 מיליון בשנת 2007. שיפור מהותי זה מאפשר לחברה לגייס עוד מזומנים מהשוק על מנת למחזר חוב יקר שיקבלה בעבר מהבנקים וממוסדיים אחרים.